据台媒报道，日本补偿膜供应商ZEON（瑞翁）受到地震影响，自1月初停工以来还未复工。ZEON通知客户，如果余震状况平稳下来，期望在1月底复线，并且安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间，要恢复正常生产、供货，可能要等到4、5月之后，也让补偿膜供应出现缺口，恐将影响偏光片厂出货。 补偿膜是用于生产偏光片的主要膜材之一，用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视角，校正显示颜色等作用。据了解，ZEON补偿膜很多用在VA产品，对于大尺寸电视、摄像头和一些工控产品。除了台湾偏光片厂之外，中国大陆多家偏光片厂都是技转自日东电工和住有化学等日厂，上游材料也大多仰赖日系供应链。如今ZEON停产，将影响上半年补偿膜供货。 甬兴证券此前指出，“双十一”消费电子终端需求超预期，Micro-LED高增有望贡献增量，关注上游光学膜材料需求增长。根据IDC，“双十一”期间PC/平板/手机销量YoY+1.4%/+13.5%/+10.2%，增长超预期。Trendforce预计全球笔市场进入去库尾声，24年出货规模将达1.72亿台，YoY+ 3.2%。新型显示技术方面，LEDinside预计23年Micro-Led市场规模约3200万美元，YoY+128.6%。24年穿戴装置有望量产进一步释放成长动能。中长期来看，该机构认为消费电子行业边际改善，以及新型显示技术逐渐完善，有望推动上游光学膜材料需求增长。根据前沿材料，27年全球光学膜市场总规模将达到2410.99亿元，6年CAGR约6.9%。 生产补偿膜上市公司 补偿膜概念股一览如下： 1、新纶新材(002341) 新纶新材(002341) 公司目前已投产业务主要集中在柔性光学膜的涂布加工环节，主要布局产品包括CPI功能膜、COP功能膜、光学补偿膜等。 2、沃格光电(603773) 沃格光电(603773) 公司CPI材料产品可应用于曲面/柔性液晶显示器、高性能软性触控薄膜、软性抗刮膜/保护层、R2R OPV软性太阳能薄膜、光学补偿膜等领域。 |
