礼来公布的最新临床试验结果显示，该公司的GLP-1类减重疗法替尔泊肽将患有一种常见心力衰竭的肥胖成年人住院、死亡和其他后果的风险降低38%。 GLP-1赛道备受瞩目，中国的医药和医美公司开始布局研发，且国内多肽产业链逐渐完整齐备、积累供应链优势。Insight 数据库显示，我国GLP-1类药物总立项数已经超过了700个，从单靶点到双靶点、从多肽类药物到小分子口服药等都有立项。国内GLP-1药物的销售额总规模由2019年的11.38亿元迅速增长至2023年的95.03亿元，CAGR高达69.98%。中金公司研报指出，在全球GLP-1药品快速放量催化下，多肽原料药行业景气度持续上行，优质产能供不应求，具备差异化规模化生产能力及成本控制能力的公司将迎来较大业绩弹性。考虑到投产节奏，多肽原料药产能供不应求的局面将维持到至少2026年。 GLP-1类减重疗法替尔泊肽快速放量催化下，上游原料行业景气度持续上行（受益概念股）： 1、金凯生科(301509) 董秘你好，咱们公司有没有给诺和诺德、礼来公司供应司美格鲁肽、利拉鲁肽等产品相关服务 金凯生科(301509)：诺和诺德、礼来是公司的业务合作伙伴,公司有给司美格鲁肽口服制剂的小分子吸收增强剂SNAC提供中间体服务，没有利拉鲁肽相关产品服务。感谢您对公司的关注和支持！ 2、诺泰生物（688177） 诺泰生物（688177）：该公司是国内最大的GLP-1类药物原料供应商，其主要产品为GLP-1类药物的原料和中间体，包括艾塞那肽、利拉鲁肽、度拉糖肽、司美格鲁肽等。公司与礼来和诺和诺德均有长期合作关系，为其提供高质量的GLP-1类药物原料12。 3、东阳光药（300267） 东阳光药（300267）：该公司是国内知名的化学制药企业，其主要产品为化学药品的原料和中间体，包括糖尿病治疗药物、心血管疾病治疗药物、抗感染药物等。该公司与礼来有合作关系，为其提供糖尿病治疗药物的原料5 4、蓝晓科技300487 礼来减肥药核心供应商+锂价下行受益，这家公司恰逢进口替代风口订单快速增长，同时发布“质量回报双提升”方案对应PE约25倍；国企改革成功典范重视股东回报，国内景气反转+海外业务爆发 5、昊帆生物301393 昊帆生物或为司美格鲁肽缩合试剂主要供应商。 |
