国资委、发改委点金“五大行业”（受益概念股） 国务院国资委、发改委印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，要求在卫星导航、芯片、高端数控机床、工业机器人、先进医疗设备等科技创新重点领域，充分发挥央企采购使用的主力军作用，带头使用创新产品。在兼顾企业经济性情况下，可采用谈判或直接采购方式采购，鼓励企业预留采购份额并先试先用。 卫星导航： 振芯科技主营北斗卫星导航应用产业链的产品和服务。 华测导航聚焦高精度卫星导航定位（GNSS）应用相关的核心技术及其产品研发。 光大证券分析称，半导体/芯片产业的国产化率仍然有很大的提升空间。在此背景下，今年以来，大基金二期持续出手10笔投资，涉及诸多半导体/芯片产业链公司。而半导体行业的“景气”也体现到了上市公司业绩当中，已披露半年报预告的4家半导体设备公司，归母净利润增幅最高甚至超过1000%，其中长川科技、北方华创、华海清科第二季度净利润均创下了单季度历史新高。 东吴证券认为，在《方案》指引下，国产机床企业能够更好对接终端需求，我国机床行业产需匹配程度有望提高，制约国产工业母机渗透市场的关键一环将被打通，工业母机国产化进程有望加速。东吴证券推荐【华中数控】【科德数控】【海天精工】【纽威数控】【豪迈科技】【华辰装备】【创世纪】【国盛智科】【秦川机床】，建议关注【浙海德曼】【沈阳机床】【拓斯达】【亚威股份】。 工业机器人可关注汇川技术（300124）、宇环数控（002903）等。 我们认为世界各国将会进一步强化医疗资源的建设，高度重视应急医疗资源的战略储备，带动防疫类医疗产品需求，尤其是急救中的环ICU医疗设备的增长，建议关注围绕ICU产业链的投资机会，投资标的：1）监护及生命维持设备：迈瑞医疗、理邦仪器；2）呼吸机、制氧机 ：鱼跃医疗；3）POCT ：理邦仪器、万孚生物 |
