华为云、腾讯云、阿里云、百度智能云、火山引擎、京东云、紫光云等国内云计算巨头，无问芯穹、硅基流动、神州数码等独立云及智算企业，均宣布对DeepSeek的支持。各家云厂商通过预置DeepSeek模型（如R1/V3系列），提供“一键部署”服务，降低了企业开发门槛，吸引更多客户采用其云平台。过去1-2年，国内云厂商价格战频繁，均受累于政企等行业客户的需求疲软。但目前，云厂商可以实现对百川、千问、智谱、DeepSeek等多厂家大模型的开箱即用，通过解耦大模型与GPU硬件的强绑定关系，打造高性价比解决方案，有望明显刺激行业上云及调用开源大模型需求，从而提升盈利能力。此外，各家云厂商的资源部署十分依赖AIDC、交换机、服务器等算力底座，开源AI大模型部署和用户访问量的快速提升，对提升闲置机房的使用、提高AIDC核心机房的上架率均有明显促进。看好国内云厂商收入边界拓宽于盈利能力提升，看好AIDC上架率快速增长。 |
