8月5日，军工板块热度维持阶段高位，航天科技、东信和平、湖南天雁和长城军工涨停，华强科技、北方长龙、东安动力等跟涨。消息面上，中信建投表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空。而在7月30日，海南商业航天发射场一号工位刚刚完成了长征八号甲运载火箭的发射任务。短期内实现双工位连续发射，这也进一步验证了海南商业航天发射场的高密度发射能力。 民生证券研究所表示，8月4日，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空。海南商业航天发射场双工位的“接力"火箭发射，意味着我国首个商业航天发射场的高频次发射能力得到验证。目前，GW星座已完成七组卫星在轨部署;千帆星座已完成五次发射，在轨卫星数量达到90颗。卫星互联网产业生态逐步成型，商业航天产业版图徐徐绘就。卫星互联网产业的发展路径正持续清晰。 中航证券研究所表示，“大军工”及新质新域领域为传统军工行业带来的市场增量及估值空间的提升。尤其是“大军工”方面，随着政策、技术、资本等众多方面的支持，低空经济、商业航天等领域在“十五五"期间内，将开始进行从“1"到“100"的快速发展。 商业航天产业加速，海南发射验证能力（受益概念股）如下： 1、航天晨光(600501) 航天晨光(600501)5月31日晚间发布股票交易异常波动公告称，经公司核查，公司应用于商业航天领域的产品主要是保障发射任务配套使用的金属软管，2023年该部分收入约2700万元，收入占比相对较小。公司收入结构短期内不会发生重大变化。航天晨光股价连续四天涨停。 2、宏达电子（300726） 宏达电子6月3日在互动平台表示，公司的产品可以应用于航天领域，公司也会持续关注并积极利用在高可靠领域建立的品牌、技术优势，探索在商业领域的发展机会。 3、新余国科(300722) 新余国科6月5日在互动平台表示，公司的火工品可以且已用于商业航天领域，公司根据客户要求提供商业航天领域所要用到的火工品（点火装置等），但目前这部分的收入较少。 4、国机精工（002046） 国机精工近日在电话会议上表示，在航天领域，公司主要提供特种轴承及其组件，应用于卫星、火箭、空间站等且市场占有率较高。公司已与部分商业航天客户建立业务合作，但目前业务量尚小，未来，商业航天的发展将为公司该部分业务带来新的成长机会。 5、乾照光电(300102) 乾照光电(300102)在互动平台表示，公司是国内领先、规模最大的砷化镓太阳能电池外延片供应商，公司的砷化镓太阳能电池产品，已经量产出货超10年以上，产品性能优越，可用于商业航天低轨卫星。随着整个市场的起量，公司的相关业务也将随之增长。 |
