近日，英伟达推出Spectrum-XGS以太网，助力将分布式数据中心连接成千兆规模的人工智能超级工厂。这是一项面向分布式数据中心的跨域互联技术，旨在将多个不同区域的独立数据中心连接到一起，打造成一个具备千亿级计算能力的AI超级工厂。 英伟达Spectrum-XGS以太网技术的推出，标志着AI算力基础设施进入跨区域整合新阶段。 该技术通过动态距离适应、精准延迟管理等创新，将跨区域场景下的NVIDIA集合通信库性能（NCCL）提升近1.9倍，为构建"十亿瓦级"AI超级工厂提供关键支撑，这一突破恰好响应了全球AI算力的爆发式增长需求！ Spectrum-XGS让“通信网络”升级为“AI计算网络”，通信行业从“卖连接”转向“卖AI级连接”，设备商、运营商、IDC的护城河将被重新定义。 具体来看，结合共封装光学（CPO）技术，将硅光子引擎集成到交换机封装内，显著降低长距离传输的延迟和抖动，提升带宽密度达传统以太网的1.6倍。从行业影响看，该技术将加速高速光模块和数据中心交换机的升级迭代。 展望后市，摩根士丹利预测，到2028年全球数据中心总支出将达到约2.9万亿美元，其中约1.6万亿美元用于硬件(如芯片和服务器)，资本开支的持续增加将支撑通信设备的需求增长。 落脚到A股市场，光大证券认为，英伟达的这一技术突破直接推动光模块、PCB、CPO（共封装光学）、DCI（数据中心互联）和OCS（光交叉连接）等领域的技术升级和产业化进程，关注光模块、CPO、PCB、光纤、通信设备、交换机等环节的龙头企业，特别是进入英伟达供应链的相关企业。 英伟达推出Spectrum-XGS以太网（受益概念股）如下： 1、002975博杰股份 在GPU领域，公司产品在GPU领域可以做板级检测，与英伟达有合作订单，主要是给英伟达做板卡检测，测试板上的制程问题 2、300476胜宏科技 公司已推出GPU显卡PCB等多款AI服务器相关产品，有为英伟达AI服务器供应PCB 3、603228景旺电子 公司在英伟达的合格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程 4、300679电连技术 公司对英伟达有公司相关产品的研发送样 5、002913奥士康 公司有通过供应体系向英伟达提供PCB系列产品，目前正在积极参与英伟达R系列产品的打样和测试工作 6、300811铂科新材 公司芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100，目前正持续扩大产能紧张交付中 7、300757罗博特科 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备，同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作 8、603002宏昌电子 公司与英伟达供应相关的PCB印制电路板厂商，保持良好的交流与合作 |
