10月6日，OpenAI和AMD宣布达成一项价值数百亿美元的合作协议，共同开发基于AMD处理器的AI数据中心。根据该协议的条款，AMD将在为期四年的协议中，向OpenAI提供数十万块人工智能芯片，OpenAI承诺将购买价值6吉瓦的AMD芯片，从明年开始将首先购买MI450芯片。 该协议突破了以往单纯采购关系，在全球AI“闭环经济”与资本循环逻辑下，OpenAI不仅作为AMD大客户，还成为未来重要战略股东，极大增强双方长期利益捆绑和动力协同。一方面显著提升了AMD在高端AI芯片市场的竞争地位，有助于挑战英伟达主导地位；另一方面，通过巨量芯片采购，OpenAI加速了自身多元算力底座建设，减少对单一厂商依赖。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。 国盛证券认为，随着类Sora模型的广泛部署，推理计算消耗将多于训练计算消耗。视频将占据更大的存储空间，Sora2的火爆有望进一步打开存力、算力的市场空间。OpenAI多项举措彰显了当前算力建设还在持续加速，重视算力、存力及其产业链投资机遇。 AMD与OpenAI达成数百亿美元合作（受益概念股）如下： 1、中电鑫龙（002298） 据公司25年一季报，公司目前共取得39项信创领域互认证书，涉及公司自主云计算、云存储、公安大数据实战应用平台、视频综合管理平台、高清视频解码加速卡等多款软、硬件产品。 据25年5月16日互动易，公司使用的存储技术，其核心是利用自主研发的分布式文件系统、智能分层存储管理系统等软件技术，对各类数据进行智能分层存储管理。 2、300212易华录 公司与华为在存储领域密切合作 3、300302同有科技 公司是大数据存储架构提供商，专注于磁、电存储市场 4、300047天源迪科 子公司金华威有代理华为OceanStor存储产品 5、300231银信科技 公司是华为存储的一级经销商 6、601789宁波建工 公司是中经云的主要股东，标的是全球磁电混合存储先行者 7、600366宁波韵升 子公司宁波韵升磁体元件技术布局磁电产品研产销 |
