科技股王者归来，多重利好出现！ 10月21日，A股走出全面上涨行情，科技股成为绝对的主线，多个细分领域表现极为强势。消费电子、通信设备盘中大涨超6%，半导体、游戏、IT设备紧随其后。 科技股之所以能够再次成为市场焦点，与近期缓和的贸易形势关系密切，荷兰也将与中方共同解决安世半导体的僵局。 此外，苹果也传来重磅消息，iPhone 17系列手机开局良好，在中国、美国市场均实现了显著的增长。 今天我们就来梳理科技行业最新动态，探索行业发展趋势。 1、多重利好出现，科技股卷土重来 9月底以来，科技板块逐渐走弱，一方面板块前期大涨需要整固行情，另一方面贸易形势变化也带来显著的影响。 特别是10月中旬，美国总统特朗普再次挥舞关税大棒，宣布将从11月1日对从中国进口商品加征100%的额外关税，此外关键软件也将面临出口管控。 此外，根据闻泰科技的公告，公司子公司安世半导体收到荷兰政府的通知，要求安世及其下属所有子公司、分公司、办事处等全球30个主体对其资产、知识产权、业务及人员等不得进行任何调整，有效期为一年。 这些利空因素近期已经出现较大的缓和，这为科技股修复奠定重要的基础。根据外媒报道，美国总统特朗普对中美经贸关系态度出现了极大的变化，特朗普承认高关税并不能持续，愿意共同努力缓和局势。 此外，安世半导体资产遭遇荷兰政府冻结之后，近期也迎来重要进展。根据财联社援引媒体的信息，荷兰方面表示将寻求与中方会面，解决安世半导体僵局。荷兰经济事务大臣文森特·卡雷曼斯将与中方相关人员会晤，共同解决存在的问题。 面对当前困境，安世半导体与闻泰科技已经在积极应对。10月19日，安世半导体官方平台发布《安世中国致全体员工》，明确提出安世国内公司是运营扎根中国、战略放眼全球的中国企业，必须遵守中国法律、合法合规运营。对于任何其他未经安世国内公司法定代表人同意的外部指示（即使通过outlook、teams等方式传送），员工有权拒绝执行而不构成违反工作纪律或者法律规定。 安世半导体同时也表示，安世国内全部主体运营及员工薪资福利一切正常，公司生产经营一切如常，各项工作有序推进。 此外，DeepSeek大模型又迎来重要进展，公司开源了3B参数的DeepSeek-OCR大模型。DeepSeek-OCR大模型使用“光学二维映射压缩”技术来处理长文本，这将显著提升长文本效率，并为大模型记忆与遗忘机制的研究提供新思路。 2、iPhone 17系列产品销售强劲，消费电子迎来机遇 在10月21日科技股大涨行情中，消费电子成为龙头领域，这受到了iPhone 17系列销量的提振。 根据知名研究公司Counterpoint的数据，iPhone 17系列手机在中国、美国市场的早期销售表现较为突出，销量较iPhone 16系列产品销量增长14%。特别是iPhone 17基本款，在中国市场受到追捧，销量几乎翻了一番。 根据苹果商城、运营商的数据，iPhone 17系列手机的发货时间较往年更长，等待时间较去年增加了约13%。 京东此前发布信息，在9月预售阶段，iPhone 17系列手机成交量仅用了1分钟，便超越去年全天的销售量，直接刷新销售记录。iPhone 17 256GB版本成为最受欢迎的机型。 早在今年9月10日，苹果公司隆重举行秋季新品发布会，多款新产品均展示了苹果强大的创新能力。iPhone 17推出四种机型，包括：iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max，以及备受瞩目的iPhone Air。以往苹果手机包括Plus机型，iPhone 17则用Air机型替代了传统机型，这带来全新的设计方案。 iPhone Air作为iPhone新机型，薄至5.64mm，重量仅有165克。就算加上摄像头模组，iPhone Air最厚处依然在10毫米以内，外观较为惊艳。 为了能够实现轻薄设计，iPhone Air摒弃实体SIM卡槽，转而使用eSIM，一台手机可以激活两个eSIM。 为了支持eSIM手机最终落地，中国移动、中国联通、中国电信均获批开展eSIM手机运营服务商用试验。 在国内，多家科技公司与苹果建立了深厚的合作关系，为全世界用户带来了一款款经典的产品。在苹果产业链发展壮大的过程中，国内苹果产业链企业也积累了丰富的产品开发经验，并成为科技巨头重要合作对象。 根据媒体报道，OpenAI已经与果链企业立讯精密达成合作，将向消费者推出一款AI新型设备。该款设备当前仍处于原型设计阶段，产品可以装入口袋中，帮助消费者便捷接入OpenAI大模型。 随着AI消费电子潮流逐渐兴起，国内苹果产业链公司有望迎来新的发展机遇。 苹果产业链股票有歌尔声学、立讯精密、金龙机电、欣旺达、利达光电、超声电子、环旭电子、德赛电池、华工科技、信维通信、长盈精密等。 |
