据报道，Anthropic确认与谷歌云达成价值数百亿美元的合作协议。Anthropic将享有最高100万颗TPU芯片的使用权，获得超过1吉瓦的算力容量支持。Anthropic将基于谷歌云平台训练和部署新一代Claude模型。 作为一种AI芯片，TPU是专用集成电路（ASIC）的代表。申万宏源证券指出，ASIC成本效益比获验证，迎来发展拐点。ASIC在能效与成本上优势突出，谷歌TPU v5能效比为英伟达H200的1.46倍，亚马逊Trainium2训练成本较GPU方案降低40%，推理成本降55%。服务商博通2024年AIASIC收入122亿美金，2025年前三季度达137亿美金，季度环比增速已超越英伟达。2024H2以来谷歌TPU产品性能、出货规模迅速增加，验证ASIC需求。 ASIC芯片成本效益比获验证，行业迎来发展拐点（受益概念股）如下： 1、淳中科技（603516） 据2025年3月19日互动易，公司2024年4月发布的三款自研ASIC芯片寒烁、宙斯、雷神正处于市场推广阶段，涉及音视频处理、人机交互显示等国产替代热点。 2、富满微（300671） 据公司2024年年报，公司的主营业务为高性能模拟及数模混合集成电路的设计研发、封装、测试和销售，属于集成电路行业。公司核心产品包括LED屏控制与驱动芯片、功率器件（MOSFET/IGBT）、MCU、快充协议芯片、5G射频前端分立芯片及模组芯片，以及各类ASIC芯片。 3、688220翱捷科技 据2025年8月1日机构调研，公司ASIC业务订单饱满，预计2026年收入大幅增长；4G4核手机芯片2024年出货超百万颗，2025年有望成倍增长，4G8核芯片已导入多客户，第二代6nm4G8核芯片预计2025年底导入客户。 |
