美东时间10月27日-29日，英伟达在华盛顿特区召开全球技术大会(GTC 2025)，黄仁勋将发表现场主题演讲。本次会议主题聚焦于“物理AI和机器人”等前沿技术。 研究机构认为，物理AI正在重塑机器人训练的底层逻辑，从依赖真实数据的“经验主义"，转向基于物理规律的“理性主义"。英伟达通过全栈技术方案，构建了从云端训练到边缘部署的完整生态，推动物理AI从实验室走向工业、医疗、家庭等场景。未来随着具身智能大模型与边缘计算的结合，机器人将逐步渗透至人类活动的各个领域，最终实现“像人类一样思考，比人类更高效执行”的终极目标。物理AI市场空间广阔。 英伟达GTC大会将召开，物理AI受关注（受益概念股）如下：： 1、索辰科技（688507）：国产CAE仿真软件龙头，发布“天工・开物”物理AI平台，融合多物理场仿真能力，可模拟物理规律，并购力控科技后构建“CAE仿真+SCADA感知+AI优化”闭环，主要应用于航空航天装备设计、船舶流体仿真等场景。 2、智微智能（001339）：边缘算力硬件与机器人操作系统（ROS）适配领军者，与英伟达深度合作，推出边缘AI BOX，提供高算力，支持多模态推理与设备协同控制，应用于工业机器人边缘计算、自动驾驶车载计算等领域。 3、工业富联（601138）：全球AI服务器与算力基建核心供应商，是英伟达AI服务器核心代工厂，全球AI服务器市占率超40%，云计算收入为物理AI训练提供海量算力支撑，应用于数据中心算力集群、自动驾驶仿真训练等场景。 4、阿尔特（300825）：数字孪生与机器人开发平台服务商，联合英伟达将Omniverse平台引入机器人开发，构建高精度物理模拟环境，支持物理效应的虚拟验证，主要应用于机器人运动控制算法训练、智能装备虚拟调试等场景。 5、奥比中光（688322）：3D视觉传感器与机器人感知技术全球领军者，自研深度引擎芯片和双目相机，支持室内外全场景3D感知，3D视觉方案服务特斯拉Optimus、小鹏Robotaxi项目，应用于人形机器人SLAM建图、物流机器人避障导航等场景。 6、凌云光（688400）：机器视觉与光通信双轨驱动的行业龙头，其Femto系列ToF相机适配人形机器人运动规划，自主研发算法库与动捕系统，在半导体晶圆检测等场景市占率领先，应用于工业质检高精度检测、医疗影像分析等场景。 7、天准科技（688003）：精密测量与工业视觉装备国产化标杆，推出三坐标测量软件，融合三维视觉与点云分析，特征识别准确率高，AI路径规划效率提升，作为NVIDIA Jetson最大合作伙伴，实现亚毫米级检测精度，应用于半导体晶圆缺陷检测、汽车零部件尺寸测量等场景。 8、拓斯达（300607）：工业机器人与智能制造装备核心供应商，六轴多关节机器人覆盖多种负载，自主研发控制、伺服、视觉三大核心技术，注塑行业解决方案市占率超30%，应用于3C产品组装、锂电池极片切割等场景。 9、埃斯顿（002747）：全产业链工业机器人与运动控制技术龙头，工业机器人核心零部件自主率超95%，一体化关节模组入选工信部人形机器人“揭榜挂帅”项目，物理AI优化力控算法，焊接精度提升至0.02mm，特斯拉上海工厂渗透率35%。 |
