人工智能训练和推理集群需求大增导致光纤陷入供不应求之中。据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。 东吴证券指出，近两年生成式AI和大语言模型对于算力基础设施的需求进一步凸显，而大规模数据中心之间的互联互通催生了海量的光纤需求。另一方面，在低空经济的持续发展下，对于光纤无人机的需求成为了光纤光缆长期需求增长的又一潜在增量。 AI数据中心致光纤价格暴涨，交货期限延长至20周以上（受益概念股）如下： 1、法尔胜（000890） 据2024年8月9日互动易，普天法尔胜光通信有限公司为我公司参股公司，主要从事通信用光纤光缆的生产及销售，主要客户为移动、电信、联通及广电等通信运营商。 2、长飞光纤（601869） 据2024年年报，公司是全球光纤光缆行业领先企业，主要业务包括棒纤缆等，同时在已完成初步布局的光模块与光器件、第三代半导体等领域，特种产品优化产品结构以提升抗风险能力。 |
