通信：紧握流量掘金技术变革荐16股
1）光通信：运营商固网投资稳重有升，16年看周期性，17年更重成长性，最看好光器件/模块行业长期成长性，其次是光设备和光纤光缆行业。重点推荐：烽火通信、光迅科技和通鼎互联，关注博创科技; 2）云计算市场爆发：全球公有云市场的几大巨头已悄然形成，竞争格局较难撼动，行业投资机会在于第三方企业在IDC、CDN、SDN等领域的投资机会以及新技术带来的投资机会，重点推荐：华星创业，建议关注高升控股、网宿科技等; 3）流量经营：后4G时代，流量成为运营商的核心利润来源，后向流量经营将实现企业、运营商和终端用户的共赢，未来几年内或达到千亿市场规模，重点推荐：梦网荣信和通鼎互联，建议关注：大汉三通（新三板）、魔品科技（新三板）; 4）“大安全”：一方面看好军工信息化方向，明年军工订单有望迎来密集落地期，另一方面持续看好专网通信市场，龙头海能达海外市场加速，市场份额提升，规模效应体现，重点推荐：海能达，建议关注：海格通信、盛路通信、华力创通等。 主题一：5G时代将是我国通信行业有望大放异彩的机遇，明年随着标准的落地，利好不断，主题投资将持续发酵，建议关注：信维通信、中兴通讯、麦捷科技、通宇通讯、邦讯技术等。 主题二：物联网随着NB-IOT标准的冻结和运营商的大力支持，以及华为等公司商用产品的推出，明年将是行业应用持续落地的一年，重点推荐：宜通世纪，建议关注：高新兴、永鼎股份等。 |
