电子元件：行业景气度依然不错 荐8股
随着新春佳节接近尾声,电子企业开始复工。春节期间部分电子企业均呈现满产状态,其中LED芯片龙头三安光电春节没有停工,持续出货。我们坚持看好在涨价逻辑下,三安光电的盈利能力+市场占有率双重升级。除此之外,消费电子依然为2017重点方向。苹果在iPhone7表现高于预期的期许下,今年的创新风向也将催化消费电子新机。随着玻璃机壳、快充、双摄、OLED等新技术的落地,我们看好蓝思科技、大族激光、艾华集团、顺络电子、欧菲光、精测电子等标的的发展。在半导体领域,北美半导体设备订单/出货比有所回升,势头向好,分立器件龙头杨杰科技与建广资本的合作达成共识,进一步增加新亮点。在军工电子板块,军民融合委员会成立继续利好军工信息化发展,重点推荐相关的中航光电、高德红外、火炬电子等标的。 |
