兖州煤业(600188):兖煤澳洲以24.5亿美元收购力拓旗下资产
兖州煤业(600188.CH/人民币10.82, 持有;1171.HK/港币5.85,买入)所持78%股权的兖煤澳洲(YAL.AU/澳元0.48,未有评级)同意以24.5亿美元收购力拓(RIO.LN/英镑36.15,未有评级)旗下Coal&Allied(C&A)100%股权.交易款项包括19.5亿美元先期现金款,以及交易完成起五年内每年1亿美元合计5亿美元的分期付款,兖煤澳洲也可选择一次性付清所有款项. 根据C&A旗下HunterValleyOperations的合资协议, MitsubishiDevelopment享有将其所持有的32.4%股权卖给兖煤澳洲的跟随权,因为后者有意收购HunterValleyOperations的剩余股权.这部分交易的对价仍在协商中. 兖煤澳洲计划通过股权融资方式来筹集资金. 兖州煤业已经同意在兖煤澳洲即将进行的股权发行中认购10亿美元的股份.因此,差额部分将需要其他投资者补充. 该交易依然等待多方批准,包括执行1992矿业法规(新南威尔士)的行政官员,澳大利亚外国投资审查委员会, 山东国资委,中国发改委,商务部,外汇管理局,韩国公平贸易委员会,中国国家反垄断局以及兖州煤业和力拓的股东们.泰国BLCP电力也需就原来与C&A签订的煤炭供应及运输协议与兖煤澳洲进行协商变更. 该交易预计将在2017年第三季度初完成. |
