四川成渝(601107):四川成渝拟募资35亿元还债,大股东全额认购
为缓解资金压力, 四川成渝决定向大股东寻求帮助——向控股股东交投集团定增募集不超过35亿元,全部用于偿还借款. 四川成渝3月6日晚间披露定增预案, 公司拟向交投集团非公开发行不超过6.12亿股, 募集不超过35亿元资金,扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款及其他有息负债,以调整公司的资产负债结构, 提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况.公司A股股票将于3月7日起复牌. 在发行价格方面,四川成渝该方案依照日前出台再融资新规,将定增的定价基准日定为发行期首日, 发行价格则视定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%与公司发行时最近一期经审计的每股净资产孰高而定.并在此基础上,再确定具体发行数量. 方案披露, 交投集团将以现金方式,全额认购此次定增发行股份,并承诺发行结束后36个月内不减持.因此,此次发行后,交投集团持有公司的股权比例将升至44.90%,仍为上市公司控股股东,四川省国资委仍为公司实际控制人. 对于此次定增,四川成渝表示,这将改善公司资本结构,降低财务风险,实现业绩稳定持续增长,进一步提升整体盈利能力.数据显示,2013年末,2014年末,2015年末,2016年9月末, 四川成渝合并报表资产负债率分别51.89%,57.06%,60.36%及59.53%,高于同行业上市公司47.05%, 46.51%,47.49%及47.11%的平均资产负债率.而在2013年至2016年9月,公司利息支出占利润总额比例分别为34.64%,37.66%,35.69%和29.19%. |
