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2017年4月10日午间机构研报精选 10股值得关注

2017-4-10 14:27| 发布者: admin| 查看: 16254| 评论: 0

摘要: 2017年4月10日午间机构研报精选 10股值得关注:汉威电子(300007)——业绩符合预期,物联生态逐步兑现;汇冠股份(300282):净利润增速平缓,业务结构加速转型教育为主;国睿科技(600562):雷达行业领军企业,军民 ...
平治信息(300571):自有阅读平台持续发力



来源:中泰证券

事件:公司披露一季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润1,526万元-1,800万元,比上年同期增长67%-97%。

点评:

受益自有阅读平台增长,业绩延续高增趋势。公司一季度业绩延续去年快速增长趋势,主要原因是募集资金到位后,移动阅读平台升级改造项目持续投入,带动自有阅读平台业务同比显著增长,进一步提升整体利润水平。自有阅读平台去年上半年贡献收入5800万,下半年1.6亿,环比显著提升,预计后续该趋势将持续。

乘行业扩张之势,依托推广经验及合理分享机制,自有阅读平台快速起量。受移动终端和移动支付普及、用户时间碎片化、打击盗版等影响,网络文学近年来蓬勃发展。除中文在线及新三板挂牌的博易创为、点众科技外,掌阅科技及阅文集团亦在排队申请或筹备上市中,借资本力量分享行业红利。公司2015下半年推出超阅小说等多个自有阅读平台,以“版权合法+用户培养+内容增值+平台增值”为核心,依托运营商合作中积累的推广经验、与编辑和作者的合理利益分享机制,挖掘优秀原创作品,通过微信公众号、微博等导流,2016年用户付费规模大幅扩张,贡献收入2.2亿元,成为主要增长点。

未来品牌提升及资本运作、自主IP培育变现有望驱动成长。公司有望借上市机遇持续提升自身品牌影响力,并借助资本市场外延,快速抢占市场。外延和融资优势也有利于公司加强版权合作,加快版权自生产和孵化自主价值IP,向泛娱乐方向拓展也存在潜力。



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