医疗保健：二线品种接续上涨 荐5股
事件据中国饲料行业信息网消息，有国外VA厂家计划检修，对客户报价285元/公斤，本周浙江上虞经济开发区因信访件遭受突击检查，国内厂家停报，VA市场货紧挺价；天新药业B6提价至280元/公斤，限量接单，签完停报；B2市场供应紧张，购销活跃，报价上行。据饲料巴巴了解，近日VA、B2、B6报价上涨，其中VA报价涨幅明显，泛酸钙供应极为紧张，经销商报价跨度大。 点评原料药逻辑不改，提价空间犹存。本次原料药上涨，根本原因在于部分原料药价格长期处于低位，供需层面经过累积出现了新变化。近期供给端又因山东、浙江等地环保核查和企业高温检修期到来等因素出现了加剧收紧的状况，催化了原料药报价的上行。我们相信，在环保政策继续趋严、部分品种寡头竞争格局难以改变等长期因素作用下，部分原料药品种仍有提价空间。 二线品种补涨，接续前期热点。前期部分竞争格局较好、品种进入壁垒较高、具有高弹性的品种率先爆发，成为提价热点。本周部分报价位于低位的小品种也开始接续上涨，如：VA、VB2、VB6等，且前期VD3、D-泛酸钙等热点品种仍旧出现供货紧张的局面，D-泛酸钙还因为近期大幅上涨，市场上开始假货横行，倒逼厂商频发声明，这也从侧面印证了供给紧张的结论。 相关标的金达威(002626)、广济药业(000952)、浙江医药(600216)、亿帆药业(002019)、新和成(002001)。 风险提示：原料药提价不及预期；环保核查推进不及预期。 |
