电子设备、仪器和元件行业:电子9月台企增长延续,LED、IC设计与封测强势依旧
类别：行业研究 机构：长江证券股份有限公司 本周重点关注:9 月台企增长延续,LED、IC 设计与封测强势依旧 根据我们所划分的29 个子行业的营收数据监测,营收持续回升。总体来看,LED 和半导体IC 设计仍唱主角,LCD 板块走强,领涨全行业。其中同比涨幅超过20%的行业有LCD 模组企业、IC 设计企业、软板、LED 封装、PC 企业,涨幅分别为90.32%、32.63%、29.15%、27.85、21.64%%;同比涨幅超过10%的行业还有5 个,分别是晶片电阻企业、触控面板及ITO 企业、LED 应用、晶圆制造企业、IC 封测企业。 本周行业热点 Facebook 用无人机把网络带到发展中国家;我国今年4G 手机销量将超1 亿部;HTC 发布拍照系统Eye 多款拍照新品同步亮相;松下称将向特斯拉超级电池工厂投资数亿美元;宝马与百度在中国合作开展自动驾驶试验;传IBM 愿支付更多补偿以剥离芯片部门;解读2014 诺贝尔物理奖:21 世纪的一场照明革命。 下周观点 本周台厂数据依然强势,台湾厂商的核心优势依然在半导体与LED,从数据层面可以看出行业景气度依旧,我们持续看好A 股相应版块。对于A 股来说,我们持续推荐新能源汽车上游电子元器件供应链,强力推荐电容双龙头法拉电子与江海股份,继续看好受益于军工、新能源车、医疗器械的综合连器器龙头中航光电;看好半导体行业的持续投资机遇,持续推荐长电科技、华天科技、晶方科技等;我们持续推荐的激光加工设备龙头大族激光近期因非基本面因素有所调整,但其作为自动化升级的大龙头,未来发展趋势不变,因此持续看好;LED 行业方面,基本面良好,我们持续推荐佛山照明、三安光电等厂商。 本周市场表现 本周申万电子指数跑赢大盘 0.23%,申万电子PE(TTM 整体法)值为54.4,相比上周上升0.7。 |
