乐普医疗（300003）拟募资约10亿加码主业 拟1100万美元投资美公司
乐普医疗（300003）2月23日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向不超过5名特定对象非公开发行股份，募集资金总额不超过9.92亿元，用于收购乐普药业40%股权以及建设乐普心血管网络医院及O2O营销网络体系。此外，乐普医疗透露，将参设1亿美元的投资基金，向美国Quanterix Corporation 公司投资 1100 万美元，以增资方式取得其 5.35%的股权。公司股票将于2 月 24 日起复牌。 根据预案，乐普医疗此次非公开发行的定价基准日为发行期首日，按拟募集资金总额和不低于36.70元/股的价格测算，本次将发行不超过2702.68万股。募资净额中7.19亿元将用于收购乐普药业40%股权，收购完成后，乐普药业将成为乐普医疗的全资子公司，其实现的净利润将全部纳入公司合并报表。 乐普药业是一家集新药研发、原料药生产、制剂生产和营销为一体的综合性大型制药企业。该公司拥有硫酸氢氯吡格雷片、复方甘草酸苷片、氨酚帕马溴片、氨酚曲马多片、盐酸氨溴索缓释胶囊等多个产品。 财务数据显示，乐普药业2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.21亿元。乐普医疗表示，近年来，国家药监局大力加强了药品注册品种临床试验数据核查，在药监局申请的硫酸氢氯吡格雷品种（乐普药业主要产品）显著减少，使得该药品品种更加稀缺。因此，未来乐普药业的收入及利润水平还将稳步增长。 此外，乐普医疗还将利用2.73亿元募资净额建设乐普心血管网络医院及O2O营销网络体系，项目建成后，将构建乐普三级心血管网络医院服务体系，实现无障碍就医。同时，公司将以药店诊所所在的药店作为药品和家用医疗器械的线下销售和配送基地，与乐普护生堂电商平台预约挂号、线上销售网络相辅相成，构建公司线上线下立体营销网络。通过整合药品销售资源，公司将进一步强化三甲医院、基层医院、OTC 药店及护生堂电商等多层次的销售平台建设。 另据公司公告，乐普医疗拟使用自筹资金9500万美元等值的人民币，与烟台民和德元股权投资管理中心（有限合伙）共同投资设立总规模不超过 1亿美元的全球精准医疗创新投资基金，在全球范围内寻找优质的集中精准诊断和精准治疗领域的创新设备、创新试剂、创新技术及生物制药等项目进行投资和并购。 而该基金的第一个投资标的已浮出水面。乐普医疗宣布，基金将投资 1100 万美元，以增资方式参与Quanterix Corporation 公司（简称“美国 Quanterix”）D 轮融资，取得其 5.35%的股权。 据了解，美国 Quanterix 成立于 2007 年，总部位于马萨诸塞州，由 David Walt（基因测序龙头企业 Illumina 公司的创始人）创立，是全球领先的超高精度蛋白检测设备及配套试剂提供商。 美国 Quanterix自主研发的 Simoa 技术是目前最灵敏的蛋白检测技术，通过检测血液中极其微量的不同种类蛋白，可实现对肿瘤、传染性疾病、神经性疾病等多种疾病的诊断。科研系列产品自 2013 年上市销售，2015 年实现销售额 1100万美元。预期将在 2017 年推出临床诊断产品，市场规模将显著扩大。 截止到目前，标的公司已完成了三轮融资，现正在进行第四轮融资，本轮计划募资 4310 万美金，主要用于试剂研发和产品推广，并计划近期在美国上市。本次投资以国际知名投资机构领投，乐普医疗参设基金跟投。 研究数据显示，液体活检在全球及美国的市场潜力将分别达到 230 亿美元和 140 亿美元。在同时考虑我国肿瘤发病率、液体活检适应症、未来市场渗透率、未来检测单价、以及患者年平均检测次数等因素后，液体活检5-10年内在我国市场潜力约为200亿元。 乐普医疗表示，超高精密蛋白检测技术，将是液体活检应用领域中最新技术平台，在液体活检领域将会起到主力军的作用，公司投资美国 Quanterix，在实现投资收益的同时，将促进这一国际上最新检验技术在中国市场的快速落地和应用。 近年来，乐普医疗通过内生式发展和外延式扩张，逐步形成了医疗器械、制药、移动医疗和医疗服务四大业务板块，其着力打造的大健康全产业链平台已初具雏形，伴随此次海外投资，乐普医疗认为，将为公司顺利进入液体活体检验领域，占据技术制高点，提供了切入点。 |
