通信设备：三大投资主线有戏 荐7股
上周市场回顾。上周申万通信设备指数下跌0.74%,申万通信运营指数同期大幅下跌3.6%,同期沪深300指数下跌2.4%。本周板块表现不佳,前期热点开始回落,三季报较好的个股有所表现。 行业新观点:全球运营商积极推广VolTE技术。VolTE是一种IP数据传输技术,全部业务承载于4G网络上,可实现数据与语音业务在同一网络下的统一。是运营商为了适应网络全IP架构演进而采用的全新技术。全球领先运营商2014年纷纷加入到VolTE业务应用行列。低廉成本和丰富的业务体验是VolTE业务得到快速推广的重要原因。 行业重要事件:中国铁塔公司完成地市分公司正职选聘;烽火通信成果转化再获突破,成功实现2800高速拉丝技术;微软确认放弃诺基亚名称手机将改名;赵厚麟以绝对票选优势当选国际电联新任秘书长;CDN市场风云变幻:电信联通将组建合资公司;中国联通前三季度净利润105.6亿元同比增36.1%。投融资重要事件:小区无忧宣布获得融资2000 万美元A 轮;挂号网获得由腾讯领投一亿美元融资。 投资建议。我们维持下半年投资策略报告的判断,认为目前最具确定性的板块有三:1、专网通信板块(受益国家安全战略+铁路投资回暖);2、无线网优板块(受益4G投资);3、主业转型板块(受益运营商混合所有制及自身主业转型)。我们重点推荐梅泰诺、三维通信、中天科技、海能达、世纪瑞尔、振芯科技、合众思壮。 |
