2015年机械设备行业投资策略：把脉中国高端制造“内外”机遇
核心逻辑与结论 1、盘点2014，经济转型过程中板块性投资机会难觅，跨界转型新成长 2、展望2015，四条主线把握机械设备投资机会： (1)改革盘活存量，中国高端制造迎来内外良机，政府推手作用显著，首推“高铁+核电”装备双引擎“走出去”； (2)油价触底，反腐影响渐退，关注新蓝海(非常规油气开采+海上油气开采+老采区增产挖潜)以及传统油气装备逆境反转； (3)机器替代人工趋势不可逆转，看好具备核心零部件技术、纵向一体化布局、市场开拓能力强的系统集成商； (4)自下而上其他转型成长及优质新股标的 3、重点关注标的：(1)铁路：永贵电器、鼎汉技术、宝利来、南北车；(2)核电：上海电气、丹甫股份、中核科技、应流股份、久立特材；(3)油气：富瑞特装、东方电热；(4)智能：巨轮股份、上海机电、巨星科技、新时达、瑞凌股份、蓝英装备；(5)节能：开山股份、隆华节能、天壕节能等。 |
