计算机行业周报:关注智慧城市,企业移动互联网和征信
1、 新型智慧城市大规模启动。 本周国务院正式通过《中国-新加坡天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案》、广东省发布《推进珠江三角洲地区智慧城市群建设和信息化一体化行动计划(2014-2020年)》、神州数码与北京工业大学共同筹建的北京智慧城市研究院正式揭牌成立,面向京津冀一体化建设、新型城镇化、智慧北京建设需求,整合双方资源,搭建产学研用一体化的平台。 这些现象集中在本周出现,说明国家对智慧城市已有总体把握,将结合新型城镇化进行城市的建设。 2、 微软介入企业移动互联网 本周微软副总裁Rajesh Jha发出了一篇博文,显示“微软收购Acompli”。Acompli被称之为“iPhone上的Outook”(微软尚未开发iOS上的邮箱工具)。在Acompli的官方网站称,该公司的宗旨是改善移动邮箱的体验,全面提升用户的工作效率,其认为和传统的PC端邮箱相比,移动优先还有很大的空白需要填补。该公司总部位于旧金山,风险投资人中包括了红点资本、Felicis资本等。 结合此前的三星、SAP、苹果、IBM结成战略联盟进入企业级移动互联网,我们判断企业移动互联网很可能迎来爆发。 3、 腾邦物流准备介入征信。 腾邦国际有意向央行申请征信牌照,以期打造囊括互联网支付、基金销售、银行卡收单和小贷在内的完整金融生态圈,目前公司还在准备阶段。 我们判断央行征信牌照不会太多,鉴于第三方支付牌照的经验,但央行会支持真正有条件和有志于做征信行业的公司。我们认为牌照发放近期会有实质性动作。 投资建议 本周计算机板块整体涨幅排名第5,上涨6.5%,表现较为强势,我们一直认为计算机板块将是未来我国实业领域和资本市场领域最受关注的板块,主要原因是科技服务业将极大提升各环节效率。 我们建议关注金融IT相关公司神州信息(000555.SZ)、赢时胜(300377.SZ)、安硕信息(300380.SZ);建议关注企业移动互联网相关的用友软件(600588.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、三五互联(300052.SZ);建议关注征信相关的银之杰(300085.SZ)。 风险 宏观经济下滑超预期 行业信息化增速低于预期 |
