互联网行业:互联网行业面临持续调整
投资要点: 投资观点:近期大盘风格转换,身为大部分中小板创业板的互联网公司,出现了大幅调整。我们认为,互联网行业未来与传统行业融合的趋势不可逆转,长期看好互联网企业的整体行业发展趋势不变,更是长期看好互联网行业的投资机会。1.电商:其中,电商板块未来发展的重点特别是2015年会向农村电商与跨界电商倾斜,2014年各电商巨头均纷纷布局农村电商,在各地抢“山头”,许多电商公司也发布了跨界电商公司的计划。此外,由于明年处方药可能放开,医药电商可能会迎来新的机会。2.互联网金融:保监会正式发布《互联网保险业务监管暂行办法》向社会征求意见,其中提到适度放开区域经营限制。我们认为2015年或将是互联网保险爆发的一年,也会是互联网保险的元年,建议关注其中设立互联网保险子公司的邦讯技术、从事互联网保险代销的焦点科技。此外,证监会正研究券商牌照的放开,若全面放开,对于具有财经用户资源的东方财富、同花顺、大智慧将是利好。3.互联网汽车:2015年将是互联网汽车的元年,其中互联网巨头小米和乐视纷纷表示造车计划,而乐视在最近也发布了“see机会”,我们认为互联网汽车目前处于行业发展初期,其中机会巨大,给予关注。4.智能硬件:越来越多的互联网公司纷纷布局智能硬件领域,为了抢占移动互联网时代的入口,近期互联网明星公司小米也投资了美的集团,这也将成为一大标志性事件,在未来物联网的时代,智能硬件将趋零成本,技术与专利的优势不再被关注,“性价比”即用户体验极好且价格低到尖叫,能圈住更多用户,转变传统产品销售思维,巨量用户变现产生新的商业模式是最终趋势。 一周市场:上周,美国市场道琼斯工业指数和纳斯达克指数分别上涨3.03%、2.4%,香港市场恒生指数下跌0.57%,代表海外上市的中国互联网公司指数-中证中国互联网指数上涨2.29%;而国内沪深300指数继续上涨5.95%,代表国内上市的互联网公司指数中证全指网络软件指数下跌0.23%。行业细分板块中,体育大涨4.37%,其次是在线医疗上涨2.1%,电子商务微涨0.18%,互联网金融微涨0.24%;而相应O2O概念板块下跌1.02%、在线教育板块下跌2.43%、在线旅游下跌1.6%、网络游戏下跌3.73%。 行业公司动态:中国电商巨头加速开拓农村市场;万达明年1月17日宣布转型计划转型方向为金融、电商等;保监会就互联网金融监管办法向社会征求意见;乐视解密SEE计划贾跃亭誓造互联网智能汽车;美的集团:获小米12.66亿战略入股,智能化、电商化进程加速;京东与英特尔开展战略合作共同布局智能硬件产业链。 |
