7月8日,光伏概念股再度走强,拓日新能、钧达股份、通威股份涨停,阳光电源、隆基绿能等涨超5%。消息面上,SMM(上海有色网)7月7日发布的报告显示,当日,头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克。 上涨原因主要是近期“反内卷"政策导向以及行业自律。另外,近日工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会强调,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及行业协会情况介绍和意见建议。依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争,引导企业提升产品品质,推动落后产能有序退出。 民生证券表示,当前光伏行业价格和盈利均处于底部,高层针对行业密集发声旨在把无序“价格战"式的“内卷”拉回到创新驱动、价值竞争的正轨,看好后续通过政策与行业自律的协同,促进光伏过剩产能的退出,有效改善供需格局,行业有望迎来触底反弹。 中信建投表示,光伏供给侧政策在正常推进,且作为“反内卷"竞争的核心行业之一,后续预计联合限产与兼并重组共同推进,目前仍有不少现实问题需要解决,预计三季度末形势可能渐趋明朗,要解决当前行业困局的决心非常明确、政策有望推动下光伏行业中长期盈利中枢修复趋势。 |