电气设备：光伏新增装机目标大增 荐7股
国家能源局下发《国家能源局关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》，规划2015年光伏新增装机为17.8GW，同比增长近70%，超出市场之前15GW的预期。2014年光伏新增装机容量10.6GW，其中光伏电站8.55GW，分布式2.05GW.2015年规划中地面和分布式可根据实际情况自行调配，我们预计2015年地面电站新增装机为10-12GW，分布式新增装机为6-8GW. 扶贫开发、设施农业、渔光互补等多形式助力光伏发展。 在17.8GW的规划中，扶贫项目为1.5GW，其中安徽省的扶贫项目占比达到40%，同时扶贫项目的初始投资补贴以及银行贴息贷款都将促进光伏装机的增长。设施农业、渔光互补等将使分布式形式多样化，有利于全方位挖掘光伏长期发展的潜力。 动态管理机制将减少弃光限电等现象，有利于光伏行业健康发展。 能源局明确建立按月监测、按季调整、年度考核的动态管理机制，同时将优先安排开工条件较好的项目以及综合实力较强的企业参与建设。这将使得项目建设速度和质量齐头并进，减少弃光限电等现象，有利于行业长期健康发展。 2015年下半年将迎来光伏装机高峰期。 各地区2015年光伏发电建设实施方案，包括各地光伏新增建设规模项目清单以及往年结转在建的光伏电站项目，将在2015年4月底前报送国家能源局。我们预计二季度末三季度初将迎来光伏建设开工高峰期，下半年装机量将达到12-15GW. 重点推荐：彩虹精化、森源电气、阳光电源、爱康科技、隆基股份、江苏旷达、京运通。 |
