12月3日，特斯拉CEO马斯克在社交平台X转发特斯拉擎天柱(Optimus)团队发布一段“擎天柱"人形机器人跑步的短视频。该团队配文称:刚在实验室刷新了个人纪录(PR，PersonalRecord)。在11月6日晚股东大会上，马斯克阐述了加快人形机器人“擎天柱”生产速度的愿景，明年其生产线就将建成投产。 上海证券表示，从AI软件到核心零部件，再到机器人本体的制造，产业链各环节持续完成创新和突破。人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品。 特斯拉发布“擎天柱”跑步视频，机器人板块商化再提速（受益概念股）如下： 执行器领域 三花智控（002050）：作为擎天柱机电执行器总成独家供应商，单台机器人需配备12个关节执行器，其墨西哥工厂距离特斯拉德州工厂仅500公里，可实现快速交付，契合特斯拉的“零库存”模式，2025年执行器产能规划达50万套，还为擎天柱提供灵巧手模组与液冷散热模组。 拓普集团（601689）：是线性执行器总成主力供应商，独家供应腿部与腰部关节模组，单机相关产品价值量约10万元。公司宁波基地规划2026年执行器产能100万台，其生产的高精度滚柱丝杠定位精度达±0.01mm，能很好适配擎天柱腿部关节需求。 减速器领域 绿的谐波（688017）：国产谐波减速器龙头，特斯拉订单占其营收的25%。其产品适配擎天柱小臂与腕部关节，单机用量达14-40个减速器，二期产能可覆盖特斯拉30%的需求，2024年该公司减速器出货量已达150万台，打破了国际品牌在该领域的垄断。 中大力德（002896）：以行星减速器适配擎天柱的关节需求，凭借在减速器领域的技术积累切入擎天柱供应链，为机器人关节的灵活运转提供保障。 电机与灵巧手部件领域 兆威机电（003021）：作为擎天柱灵巧手的一级供应商，其产品采用全球首创的关节内置动力单元，指尖精度达0.1毫米，2025年已实现量产，单机对应产品价值量约5-8万元，还为灵巧手提供微型传动系统。 鸣志电器（603728）：全球空心杯电机领军者，该电机用于擎天柱灵巧手，公司也是全球仅三家具备该电机量产能力的企业之一。其电机已通过特斯拉C轮认证，2026年第一季度将随擎天柱量产启动规模化供货，单机用量达12-16个。 传感器与芯片领域 柯力传感（603662）：国内唯一量产六维力/力矩传感器的企业，产品精度达0.1N，特斯拉采购占比达60%，应用于擎天柱关节扭矩感知和灵巧手触觉反馈，2025年相关产品出货量预计突破1万台。 寒武纪（688256）：其端侧推理芯片植入擎天柱本地决策系统，算力达4TOPS，可支持机器人自主导航和任务规划，对应的MLU290芯片已通过特斯拉工程验证，单机产品价值量约8000元。 电子与材料领域 世运电路（603920）：是擎天柱的PCB独家供应商，产品覆盖中央控制系统、视觉感知系统等全系电子电路需求，其28层高多层板和HDI板良率达98%，单机对应产品价值量超1万元。同时还为特斯拉Dojo超算中心供应关键PCB板，助力擎天柱相关算力支撑。 汇川技术（300124）：2025年一季度成为擎天柱中国区首批伺服电机与控制器国产供应商，其伺服系统响应速度达0.001秒，技术对标国际水平，为机器人的精准动作控制提供保障。 金力永磁（300748）：为擎天柱电机转子提供高性能钕铁硼材料，单机用量达3.5千克，2025年公司在机器人领域的营收占比预计将超10%。 |
