据媒体报道，豆包手机一经公布，便引起市场轩然大波，作为工程样机数量之少，也引发二手市场涨价潮。供应链人士表示，字节跳动此次确实是试水市场，手机备货量不多，首批产品约3万台的备货，已经售罄，项目方并未追加物料投入。字节跳动与中兴通讯第二代产品已启动研发，在未出现其他变量因素情况下，预计于2026年底出货。 国泰海通证券认为，豆包推出AI手机助手预览版，持续探索AI大模型对手机的赋能，推动Agent形态的形成。 AI手机的时代即将到来，同时更加丰富的端侧硬件生态加快崛起。豆包强大的实时语音，多模态和代理能力，为无屏或小屏端侧设备(如AI眼镜，TWS耳机，AlPin等)提供了真正的可用性。这些设备可以通过豆包助手与手机操作系统的深度集成，实现复杂的任务执行，丰富用户体验，端侧硬件生态有望快速爆发。 豆包首批AI手机快速售罄，端侧硬件生态受关注（受益概念股）如下： 中兴通讯（000063）：作为豆包 AI 手机核心 ODM 代工方，负责硬件设计与生产制造，还持有努比亚 78.33% 的股权，借助努比亚成熟的供应链体系为豆包 AI 手机量产提供保障，同时其也是首发机型努比亚 M153 的母公司品牌关联核心企业。 福日电子（600203）：属于智能手机等智能终端产品的 ODM/JDM/OEM 核心厂商，与字节跳动有直接合作关系，是豆包 AI 手机的直接制造商，深度参与整机生产流程。 显示与屏幕相关 京东方（000725）：为首发机型努比亚 M153 供应屏幕模组，凭借自身在显示面板领域的技术优势，支撑豆包 AI 手机流畅、高清的视觉交互体验。 同兴达（002845）：长期为努比亚供应液晶显示模组，其在中小尺寸显示模组领域的研发和生产能力，能满足豆包 AI 手机对显示质量的需求。 维信诺（002387）：与努比亚保持长期合作，为其提供 OLED 面板，作为屏幕领域的核心潜在供应商，有望持续为豆包 AI 手机相关机型供应显示组件。 散热与结构件 道明光学（002632）：其石墨烯散热膜已批量应用于努比亚红魔系列、折叠屏等多款机型，可有效解决豆包 AI 手机可能存在的发热问题，是该机型散热领域的核心适配供应商。 蓝思科技（300433）：独家为努比亚 M153 供应关键精密结构件以及 LIPO 屏幕封装，单机价值量较大，对机型的结构稳定性和屏幕防护起到关键作用。 声学与影像组件 共达电声（002655）：已与努比亚签署声学模组合作协议，联名产品实现量产，其微型麦克风技术可实现远场语音识别，能为豆包 AI 手机的语音交互功能提供硬件支撑。 昀冢科技（688260）：深度参与努比亚手机摄像头配套业务，聚焦摄像头精密零部件供应链，参与影像模块设计，契合豆包 AI 手机影像系统搭建的需求。 AI 生态与技术配套 中科蓝讯（688332）：旗下讯龙三代芯片接入豆包大模型，不仅能赋能相关 AI 耳机实现开放式 AI 交互，其技术能力也有望为豆包 AI 手机端侧 AI 功能的优化提供支持。 中科创达（300496）：具备智能 OS 优化和端侧模型部署能力，还与字节跳动在端侧智能领域共建联合实验室，开展软硬件协同合作，可提供智能终端软件适配服务，助力豆包 AI 手机系统智能化升级。 |
