日前，工信部部长在一次访谈当中着重介绍了展览的装光刻胶的玻璃瓶，称其是重大的科技攻关内容之一。他说道，这个玻璃瓶能确保光刻胶在运输和保管储藏过程中不受污染、不受影响，结束了中国过去光刻胶整个行业几乎100%依赖国外的历史，“现在这个产品已经在产线上试用了，反应很好。” 此前，不仅是成品光刻胶，连生产它的原材料，我国也严重靠进口。比如光引发剂这种核心材料，前几年国内依赖度一度超过95%。 近年来政策持续发力光刻胶国产化。据悉，国家集成电路产业投资基金三期规模达到1600亿元，其中约18%的资金投向光刻胶等半导体材料领域。上海等地还出台了针对性的补贴政策，对晶圆厂采购国产光刻胶给予10%的补贴。 目前，国内企业已经攻克了23项ArF光刻胶的关键技术，产品良率稳定在92%以上。据分析，目前，国内市场上，KrF光刻胶的自给率正在往50%冲刺。14nm FinFET工艺所需的ArF光刻胶已经通过客户验证，成本相比进口产品低15%左右。 近年来，国内晶圆厂的扩产计划直接拉动了光刻胶需求。按照行业测算，每生产1万片12英寸晶圆就需要消耗约5吨光刻胶。2025年，国内12英寸晶圆产能预计达到每月120万片，这意味着光刻胶需求量将突破6000吨。 展望后市，随着国内领先企业在ArF、KrF光刻胶领域实现从技术突破到规模化量产的关键跨越，市场预期在政策与需求双轮驱动下，国产光刻胶替代进程将大幅提速。2026年国产光刻胶有望迎来爆发年。 具体到A股市场，随着政策红利持续释放，有望推动光刻胶相关板块估值修复，可关注受益于技术创新驱动的公司，尤其是细分领域龙头。 2026年国产光刻胶有望迎来爆发年（受益概念股）如下： 1、彤程新材(603650) 彤程新材(603650)在互动平台表示，截止目前，中间体树脂尚未出现断供情况。公司也努力研发上游光刻胶材料，部分光刻胶所用树脂材料目前已具备自主供应能力。相关树脂品类还在研发和推进中。 2、八亿时空(688181) 八亿时空(688181)在互动平台表示，公司光刻胶业务进展顺利。光敏聚酰亚胺面板光刻胶开发处于小试开发阶段，目前已打通光敏聚酰亚胺树脂合成的关键技术问题，准备进行中试验证。KrF光刻胶关键原料PHS树脂方面：窄分布树脂已完成实验室工艺开发，准备推进中试工艺验证；宽分布树脂完成客户送样，准备推进扩大产能。 3、南大光电(300346) 公司ArF光刻胶验证通过，国产替代缺口下静待公司量产突破。 4、广信材料(300537) 公司目前平板显示光刻胶产品仅在部分下游客户获得了小批量销售订单（累计实现销售数量约900余加仑，约3.8吨），目前尚处在起步的市场开拓阶段，产量及销售规模整体不大。公司本次募投项目平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套试剂规划产能分别为2000吨/年和5000吨/年，后期可能存在平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套试剂客户验证导致的市场开拓风险及相关产能消化风险等；公司进入新能源汽车涂料等应用领域尚处于起步阶段，未来是否能快速打开市场尚存在不确定性，短期内还无法完全覆盖公司涂料板块因重要客户订单大幅减少影响的收入。 5、雅克科技(002409) 雅克科技公告称，目前半导体材料项目对公司来说是非常重要的事情。预计今年年底光刻胶产品将全面满产。前驱体产品中有一个产品由于韩国场地限制已经满产，目前已在国内进行产能扩建。由于客户和相关需求的增多，上游材料的合成能力达到瓶颈，因此公司半导体材料项目工厂建设完成投产后能快速满足相关需求。后续，公司也会注重培养技术人才，加强国内外研发团队的沟通交流。 6、晶瑞电材(300655) 晶瑞电材消息，7月5日，苏州瑞红KrF光刻机及配套设备顺利搬入实验室。本次光刻机的顺利搬入将为公司KrF光刻胶的产品开发及生产品质管控提供强有力的保障，有利于进一步提升公司光刻胶产品的核心竞争力，对于提高公司可持续发展能力具有重大意义。 7、高盟新材(300200) 有投资者向高盟新材(300200)询问，公司参股的科华微电子是目前国内唯一拥有并正常使用荷兰ASML光刻机的光刻胶公司，是国内光刻胶龙头，是否属实？高盟新材11月8日回应称，经确认属实 8、强力新材(300429) 强力新材是国内少数有能力深耕光刻胶专用电子化学品领域的国家火炬计划重点高新技术企业，主要从事电子材料领域各类光刻胶专用电子化学品的研发、生产和销售及相关贸易业务。公司主要产品为光刻胶专用电子化学品，按照应用领域分类，主要有印制电路板（PCB）光刻胶专用电子化学品（包括光引发剂和树脂）、液晶显示器（LCD）光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂及其他用途光引发剂四大类。 9、江化微(603078) 公司主要从事超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售业务。 10、容大感光(300576) 公司是国内研发制造光刻胶的领先企业，关于光刻胶及特种油墨在国内的排名，目前尚未查到公开的权威的第三方统计数据。 11、飞凯材料(300398) 飞凯材料在互动平台表示，目前公司i-line光刻胶产品已通过验证并有小批量订单。 12、上海新阳(300236) 公司光刻胶产品已有销售，主要是在KrF产品。ArF光刻胶尚未实现销售，该类产品的验证周期较长，受客户端产线状态、产品开发进度等多重因素影响，工艺化学材料产品的替代是一个复杂且严谨的过程，高端光刻胶产品尤甚。 13、万润股份(002643) 万润股份在互动平台表示，公司“年产65吨光刻胶树脂系列产品项目”现已基本具备了生产合格产品的条件，后续还将继续优化，而后开始试生产，力争尽快投入使用。公司开发的光致产酸剂已实现中试产品供应，目前有数家合作伙伴。 14、久日新材(688199) 久日新材(688199)3月17日在互动平台表示，子公司久日半导体已完成多款i-线半导体光刻胶配方的研发，测试性能指标完全可与国内市场同类进口产品媲美，现正在进行重点客户的送样验证工作和中试生产线建设。截至目前，公司的光刻胶专用光敏剂PAC已向七家下游企业完成送样。公司光刻胶专用光敏剂PAC的生产规模为年产600吨。公司的光刻胶是从源头开始做，包括光刻胶的关键原料光敏剂PAC，以及光敏剂PAC的关键原料羟基二苯甲酮（HBP）和磺酰氯（NAC）的制备。 15、华软科技(002453) 华软科技在业绩说明会上表示，关于公司相关的光刻胶基材产品业务，目前正处于客户接洽阶段，已有少量试订单；海洋防污剂材料目前正处于早期的产品应用研究阶段。 |
