计算机：积极关注细分领域龙头 荐6股
中概股回归后互联网+标的不再稀缺，下半年行业内个股走势将加剧分化。展望下半年，我们认为简单粗暴上涨的行情将不复存在，行业内个股的分化将逐步加剧。随着中概股私有化回归A股的步伐不断加快，A股市场上具有互联网基因的公司将不再稀缺，众多大型优质互联网公司回归A股将会吸引大量投资者，进而仅以概念支撑的“小差”公司将不会被投资者青睐，因此A股科技类公司将加剧分化。 继续看好互联网+，重点关注互联网+金融、互联网+汽车。具体板块及个股方面，投资者应择优选择符合国家产业升级趋势的“互联网+板块”，互联网在痛点众多的领域优势极大，因此在金融、交通、医疗、教育等领域大有可为。我们看好“互联网+金融”、“互联网+汽车&交通”领域长期的投资价值与投资机会，同时建议积极关注“互联网+医疗”、“互联网+教育”等领域的投资机会。建议精选细分行业中具有龙头地位的公司，关注在软硬件领域具有卡位优势的公司成长为细分领域中“BAT”的机会。 维持行业“看好”评级。综上，我们认为虽然行情短期较弱，但行业的投资逻辑始终未变，因此我们维持行业“看好”的投资评级，建议积极关注计算机行业超跌反弹的投资机会，逢低积极布局细分领域优质个股，关注业绩高成长且具有转型亮点的公司，股票池推荐用友网络、航天信息、新大陆、四维图新、千方科技及立思辰。 |
