信息技术行业周报：血染江湖之后，战火重燃之时
报告要点 行业重点 事件点评 首批民营宽带运营商获牌：工信部正在17个城市试点民营企业开放宽带接入业务，获牌的民营企业可直接对接用户，提供宽带基础及互联网增值服务。我们认为，民营宽带商与三大电信运营商之间将是合作与竞争并存的关系，农村和老旧小区的宽带建设改造是其新蓝海。推荐CDN 龙头企业网速科技，具备业绩和估值双提升要素。 网络安全法草案公开征集民意：网络空间是第四维空间，网络安全问题已上升至国家主权层面，本次草案征集涉及多方责任主体及14个重点行业，重视程度之高、覆盖范围之广前所未有，表明信息安全迎来最大政策红利。我们看好具备高壁垒涉密资质的卫士通、国产化落地带来历史业绩高点的中国软件、同有科技。 “reMED2015重构医疗生态”高峰论坛召开：本次会议参与主体来自医院信息化、健康云管理、可穿戴设备、移动医疗、医药电商、健康大数据、互联网医院、基因与生命科学、干细胞与生物技术等众多领域，表明互联网医疗已经成为不可逆转的趋势，三医联动+健康大局已定，推荐卡位医保支付入口而整合大健康生态的海虹控股、卡位医院为主战场的纯正标的卫宁软件； 重点公司动态 同有科技：获董事长、高管增持45万股；恒生电子：预计2015年半年度利润增长60%-100%；蓝鼎控股：公司高层集体增持。 市场判断 本周中信计算机指数下跌 4.1%，同期沪深300上涨5.68%。在上周末货币宽松政策持续、IPO 进程放缓、21家券商成立平准基金等利好政策预期下，市场信心为此大振，而在数千亿资金集中流入“两油四行”等权重大蓝筹的现实下，市场信心受到更深层次的打击，因此前三天出现了千股跌停+停牌的双停非理性局面，而后两天政策力挽狂澜，着力提振中小市值公司，重新激发了市场活力，正反两面证明了中小市值企业的互联网+转型才是本轮“改革牛”得以复苏和延续的底层引擎。我们认为，计算机板块作为最贴近互联网的行业，下半年有望绝地反击，但普涨时代已经终结，后续纯故事性公司将遭到摒弃，既有安全边际、又能整合资源践行互联网商业模式落地的企业仍将迎来长阳行情。我们甄选“估值回落有业绩”和“转型落地有未来”两类公司，业绩爆发的卫士通、中国软件、同有科技，及中国资本市场互联网金融生态构建者恒生电子、企业互联网的真正王者用友网络、资产证券化龙头中科金财、互联网金融新锐汉鼎股份、医疗健康生态圈的集大成者海虹控股、最纯正的互联网医疗标的卫宁软件、车联网出入口管理王牌捷顺科技、数字政通。 |
