周二展望：重点布局十大板块优质股（2015年8月4日）

　　维持行业增持评级。目前多家公司涉足光热产业链，我们在产业发展初期看好：1)拥有核心技术，能够引领国产化和成本下降进程的高技术龙头；2)商业模式创新的企业，如总包+部分投资将总包商与业主的风险、收益绑定，降低产业初期投资商的风险。相关受益标的包括：首航节能、上海电气、湘电股份等。

　　核心风险：政策落地进度慢于预期、国产化和成本下降速度慢。