休闲服务:国务院力促“多彩旅游”,申奥成功刺激旅游+体育发展
板块行情。 上周A股呈现较为强烈的震荡下行态势,周一沪指大跌8.48,创A股8年来最大跌幅,申万各行业周内跌幅均超过6%。一周内,沪深300指数下跌8.61%,餐饮旅游板块下跌6.37%,在申万28个一级行业中排名第2,二级子行业中酒店、景点、旅游综合分别下跌7.84%、7.76%、6.88%,只有餐饮子行业因为复牌(西安饮食)和北京申冬奥因素刺激(全聚德)实现小幅上涨。 行业热点。 旅游政策:国务院会议确定促进旅游投资和消费的政策措施;北京-张家口获得2022年冬奥会举办权;下半年我国旅游市场将迎“最严整治期”。在线旅游:ExpediaQ2酒店间夜量同比增35%。旅行社:我国全年旅游接待超41亿人次;凯撒联手北欧旅游局加码欧洲包机线路。旅游目的地:厦门斥资40亿打造环岛游开创8岛串游;哈尔滨8月起72小时过境免签,推动旅游业发展。 公司新闻跟踪。 众信旅游:(1)拟对外投资设立广州优贷小额贷款有限公司;(2)与华谊兄弟合作,享有华谊兄弟旗下以境外为主要拍摄地电影的同款旅游线路的独家研发销售和宣传权。宋城演艺:发起设立宋城TMT产业投资基金。腾邦国际:公布第1期员工持股计划,非公开发行募集资金不超过4.5亿元。 投资建议。 上周的国务院常务会议提出促进旅游投资与消费,结合年初的《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》,密集的顶级层面的利好消息体现国家在整体经济环境下行压力明显的大背景下,通过旅游服务行业保增速、促发展的战略,我们看好休闲服务行业的长期发展。结合近期市场震荡幅度较大的特点,建议结合市场热点把握短线题材性投资机会,逢低建仓。(1)近期国企改革顶层设计即将出台;(2)北京-张家口申奥成功;(3)中报业绩成长超预期的个股;(4)布局全产业链,具有外延性扩张优势的企业。推荐岭南控股、桂林旅游、长白山、国旅联合、张家界、宋城演艺、三特索道、众信旅游、腾邦国际。 风险提示。 自然灾害等系统性风险;政策推进、转型并购速度低于预期等风险。 |