新能源：关注新能源产业链机会 荐16股
电改：2014年国家电网配电网建设改造投资近1600亿元。国家发展改革委、国家能源局今年上年已实施了450亿元农网改造升级项目，国家电网公司宣布在年初超过900亿元农网投资基础上，新增农网改造升级工程投资673.8亿元。配网侧具有投资机会，重点关注公司：北京科锐、四方股份等。 光伏：由于我国多晶硅市场持续受到美、韩、德等国的低价倾销，2014年8月14日商务部和海关总署发布《关于暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口的公告》，公告声明我国暂停受理太阳能多晶硅加工贸易进口业务申请，但考虑到下游企业发展，决定并给予加工贸易一年的延缓期。 目前，延缓期限即将到期，进口倾销对国内市场造成的冲击愈演愈烈，多晶硅企业急盼“58号文”严格执行。建议关注公司：爱康科技(引领创新的成长龙头，加码光伏电站后市场)、林洋电子(稳健龙头，有向平台发展优势)、东方日升(新增覆盖，15年电站建设大踏步)、太极实业。 新能源汽车：国家发改委、财政部、国土资源部等七部委近日下发《关于加强城市停车设施建设的指导意见》，要求充分调动社会资本积极性，加快推进停车设施建设，有效缓解停车供给不足。建议关注公司：1、动力电池：比亚迪、东源电器、猛狮科技；2、材料公司：杉杉股份、新宙邦、天赐材料、沧州明珠；3、充电桩大规模设施建设及运营：科陆电子、万马股份；4、新能源汽车驱动电机系统：大洋电机。可重点关注比亚迪产业链的公司：合力泰、*st路翔。 |
