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苹果或提前发布iPhone 7/7 Plus(附概念股)

2015-11-6 09:30| 发布者: admin| 查看: 6415| 评论: 0

摘要: 近日有媒体曝光出消息称,苹果这次在重新规划iPhone 7的发布时间,所以iPhone 7的发布会将会提前,从原来的9月份退前到7月份,具体为7月9号。据TechWeb报道11月6日消息,另外iPhone 7发布会将会多发布一款iPhone7c, ...
安洁科技(002635)三季度超预期 四季度仍可期


    事件概述:
    10 月13 日,公司发布2015 年1-9 月业绩预告修正公告。原业绩预告:2015 年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间12,550.47 万元至15,239.85 万元,与去年同期相比变动幅度为增长40%至70%。本次公告将原业绩预告上修为:1-9 月归母净利润变动区间16136.32 万元至18825.7 万元,净利润变动幅度调整为80%至110%。
    分析与判断:
    三季度业绩将大幅超越预期
    公司半年报归母净利润为6992 万元,按照原1-9 月预告,三季度净利润为5558 万元至8248 万元。本次公告上修业绩预告后三季度净利润增至9144 万元至11834万元。在原业绩预告三季度业绩翻番的基础上,又比原预告业绩大幅增加。
    产品需求增加+公司超额完成订单,三四季度惊喜不断
    公司主要客户新品上市后市场反应良好,出货量大于预期。同时由于公司产品质量扎实,尤其在一些关键技术上用产品证明了实力,在其他供货商无法交货的情况下,及时补充供货抢占市场,产品占率稳步提升。2 方面因素叠加造成订单超预期爆发。同时也证明了公司的产能储备弹性大,说明公司拥有良好的生产管控能力。四季度表现值得期待。
    新业务持续拓展,亏损业务有望扭亏为盈
    1)背光模组、光学胶业务:公司给A 客户供应iPhone、iPad 以及MacBook 中中背光模组以及光学OC胶等产品,份额占比较大,业绩弹性较高;公司同时给Surface供应键盘上的Trackpad 部分。2)新星控股TMT 产品精密金属零件业务:新星控股具有精密金属零件全制程的生产制造能力,具备冷压铸、冲压、机加工、清洗、表面处理、抛光等全制程制造技术。在新购CNC 设备逐步到位后将释放产能,适新科技逐渐创造新的利润增长点。3)汽车电子类产品业务:在汽车电子领域,新星控股为博世以下产品线配套生产:车载多媒体、ABS/ESP、安全气囊、发动机管理、中控、转向助力、新能源。迎合CKD 模式向现地化采购的趋势,充分利用先发优势,快速建设产能,增加对现有客户博世、天合的供应种类和供应量,同时开拓德尔福,哈曼等美系欧系新客户。4)重庆安洁、普胜科技等重点子公司有望在加速整合后形成业务互补和联动,有望扭亏为盈。
    盈利预测和投资建议
    我们预测公司2015 年收入将达到14.63 亿元,利润将达到2.12 个亿。预计公司2015-2016年EPS分别为0.54和0.8元,对应目前股价的估值分别为36和24倍,给予强烈推荐的评级。
    风险提示:行业景气下滑,下游需求不足。


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