江粉磁材(002600)拟17.5亿元并购东方亮彩
江粉磁材10月15日晚公告，公司拟以7.35元/股非公开发行不超过1.67亿股，并支付现金5.25亿元，合计作价17.5亿元收购东方亮彩100%股权；同时，拟以发行底价7.35元/股非公开发行募集配套资金不超过11.75亿元，用于支付现金对价、补充公司流动资金及标的公司投资项目。由于交易所将进行事后审核，公司股票将继续停牌。 根据对交易标的的预评估结果，东方亮彩100%股权的预估值为17.5亿元，较其2015年6月30日的账面净资产3.33482亿元增值14.16518亿元，增值率为424.77%。 公司表示，通过此次精密结构件业务的收购，公司将受益于手机等消费电子产品销量的稳定增长。而且，标的公司已积极布局精密金属结构件业务，较好地把握了行业发展趋势，本次收购有助于公司开拓新的利润增长点，增强上市公司的抗风险能力，构建良好的业务发展势头和业绩增长前景。 根据公告，东方亮彩为消费电子产品精密结构件供应商，专注于智能消费电子高精密结构件的制造生产和销售，产品主要应用于智能手机，主要客户包括小米、OPPO、金立等。相关数据显示，东方亮彩2014年度和2015年1-6月第一大客户均为北京小米通讯技术有限公司及其关联公司，销售占比分别为46.38%和47.96%。2013年至2015年1-6月，东方亮彩对前五大客户的销售占比分别为82.52%、97.96%和99.55%。 截至2015年6月30日，东方亮彩总资产为11.00亿元，所有者权益合计3.33亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-6月分别实现营业收入6.19亿元、15.83亿元和7.02亿元，净利润分别为1590.66万元、10045.15万元和6835.74万元。补偿责任人承诺，东方亮彩2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为1.15亿元、1.425亿元和1.8亿元。 |
