机械行业周报：巴黎气候大会达成新协议，油气领域开放有望实质推进
机械行业整体观点：15年下半年我们看好三大投资主线：需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空). 重点推荐：上海佳豪、浙江鼎力、中联重科、博林特、科达洁能、赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、宝德股份。长期看好：慈星股份、龙马环卫、智慧农业、软控股份、金明精机、时代新材、安徽合力、海达股份、机器人、华昌达、杰瑞股份等。 机器人及自动化：近期获悉，机器人十三五规划已经成型，目标预计到2020年中国工业机器人保有量将达到80万台，较目前存量实现翻倍。行业景气度维持高位，拥有资金、技术优势的企业将有望高速成长，重点推荐博林特、慈星股份、赢合科技、软控股份、金明精机。 轨交设备：本周，中国铁建中标巴基斯坦公路项目，项目价值约93.76亿元人民币。此外，第十次中韩铁路合作会本周在首尔召开，双方就欧亚铁路战略合作、铁路国际联运、安全政策等进行深入交流。中国高铁技术屡获认可，走出去有望持续突破，推荐时代新材、海达股份。 ？ 节能环保设备：本周，巴黎气候变化大会通过全球气候变化新协定，协定指出各方将把全球气温较工业化前水平升高控制在2℃内，本世纪下半叶实现温室气体净零排放。节能环保对经济持续发展影响深远，看好细分领域具有技术壁垒的公司，推荐科达洁能、双良节能、龙马环卫。 能源海工装备：本周据外媒，中石油正在讨论出售国内天然气管道权益，总价值估计约470亿美元。油气改革目前处于重要窗口期，管网独立是大势所趋， 也是新一轮能源改革的重点，推荐胜利股份、厚普股份。 工程机械：转型和“走出去”是传统龙头走出困境的发展途径，高端细分领域受益人力成本上升需求增长迅速，推荐浙江鼎力、中联重科。 农业机械：机械化、信息化是农业未来的发展方向，推荐新研股份、智慧农业。 通用航空：国内航空制造技术升级，飞机国产化进程加速。低空空域管制改革酝酿中，有望推动行业加速发展，推荐四川九州、威海广泰。 宏观及行业新闻 1)注册制时间表出台；2)统计局对全年完成7%目标有信心；3)中韩、中澳自贸协定将生效。 |
