华鑫股份(600621):华鑫股份拟置换66%华鑫证券股权
华鑫股份日前公告称,该公司拟以其持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换. 此外,华鑫股份将以10.60元/股的发行价格,向仪电集团,国盛资产,中国太保股票主动管理型产品发行股份, 募集配套资金12.72亿元.募集资金主要用于补充华鑫证券的资本金. "华鑫证券目前体量尚小,增厚资本金之后预计业务扩张迅猛."海通证券研究所分析师涂立磊表示. 不再从事房地产开发 据公告, 华鑫股份拟以公司持有的房地产开发业务资产及负债(作为置出资产)与仪电集团持有的华鑫证券66%股权(作为置入资产)的等值部分进行置换,置出资产作价9.29亿元. 此外, 华鑫股份拟以9.59元/股的发行价格,向仪电集团发行股份购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分, 向飞乐音响发行股份购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行股份购买华鑫证券2%股权,合计作价39.97亿元. 此外, 为提高重组后上市公司绩效,并满足上市公司未来的资金需求,华鑫股份拟以10.60元/股的发行价格, 向仪电集团,国盛资产,中国太保股票主动管理型产品发行股份,募集配套资金12.72亿元. 公开信息显示,华鑫股份是上海国资委旗下的一家老牌上市公司,其控股股东为华鑫置业,持有华鑫股份29.62%的股份,而上海国资委的全资子公司上海仪电持有华鑫置业100%的股份,因此上海国资委为华鑫股份的实际控制人. 此前,华鑫股份的主营业务为房地产开发经营,自有房屋租赁.华鑫股份于2013,2014以及2015年的营业收入分别为11.17亿元, 5.97亿元和3.65亿元.这三年净利也不尽人意,分别为2.96亿元,1.52亿元和1.13亿元. 据了解,此次交易完成后,华鑫股份将不再从事房地产开发业务.同时,华鑫证券将成为华鑫股份的全资子公司.华鑫股份将转变为以证券业务为主,少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面. 华鑫股份认为:"此次交易完成后,华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务,营业收入渠道将大为拓宽,华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制,有效提升其业务规模,盈利能力,综合竞争力." 补充华鑫证券资本金 华鑫股份方面表示, 华鑫证券亟待完成资产证券化,拓宽融资渠道,加快转型升级的步伐,同时也将解决上市公司与其控股股东之间的同业竞争. 据接近华鑫证券的有关人士透露,此前该券商曾筹划通过新三板登陆资本市场,但是经过公司高层的深层考虑和多方布局,最终选择曲线上市. 据公告,此次华鑫股份募集配套资金12.72亿元的用途主要用于补充华鑫证券的资本金.华鑫股份拟用8亿元扩大华鑫证券融资融券业务的规模和股票质押式回购交易规模;计划安排约2.72亿元资金用于增加证券投资业务规模,包括自营投资和新三板做市业务;未来主动管理型资产管理计划自有资金参与部分规模将扩大2亿元. |
