亚夏汽车(002607)主营业务扭亏 转型预期强烈
盈利预测：买入评级 2017年业务继续发展，增速40%-60% 2016年归母净利润月7300万，预计2017年将突破1亿元。若融资租赁业务拓展较快，并带动保险经纪业务的快速增长，以及保险经纪业务所带动的维修与配件业务的增长，业绩将达到1.2亿元，增速40%-60%之间 公司未来主要增长点在汽车金融、保险返点和保险带动的汽车维修，其中汽车金融的融资租赁业务市场空间巨大，保险返点达到25%，汽车维修的毛利率在35%以上。 50亿小市值，转型预期强烈 市场价10元左右，上涨空间巨大 临近定增加10.12，与员工持股价11.37倒挂 2016-2018EPS：0.17、0.23、0.28 风险提示 公司汽车金融业务进展不及预期 汽车行业整体下滑 经济下滑 |
