中兴通讯(000063)重大事件快评:公司股东或将有变化
评论： 公司股权转让有望引入民资，开启通信行业“混改”新篇章 股权调整带来董事会变动，根本上完善公司治理结构 合理推测，中兴管理层对公司有一定话语权 看好公司业务布局和长期研发投入价值转化，维持“买入”评级 公司作为A股通信设备龙头企业，围绕“M-ICT2.0”战略，业务聚焦运营商网络、政企、消费者三大领域，积极拓展物联网、车联网、光通信、硅光、Pre-5G/5G等战略性新兴市场。提升手机业务规格，加强渠道和品牌建设以提升盈利能力，考虑到公司手机业务有望扭正，且公司积极开展国际业务、研发到位，进行全产业链布局，未来业绩有望继续增长，估值有望得到修复。预计公司2017-2019年的EPS为1.07/1.27/1.47元，对应27/23/20倍PE，维持“买入”评级。 |
