新能源汽车:20省市明确公交电动化时间表 荐11股
锂&磁材:本周中都化工电池级碳酸锂报价稳定,为16.6 万元/吨。本周和永磁材料相关的稀土氧化物价格大多下跌,其中氧化镝价格持平,而氧化钕、氧化铽和氧化镨分别下跌10.47%、8.16%和6.48%。新能源汽车产量持续增长,长期来看碳酸锂等下游需求巨大,继续看好碳酸锂价格。建议关注锂资源行业龙头天齐锂业及新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。 锂电池生产设备:随着国家对新能源产业的支持力度不断加大,锂电池行业保持快速发展;高工产研锂电研究所预计2017 年国内动力电池有效产能将从2016 年的60GWh 增长至110GWh,受市场需求增长和新版动力电池规范条件影响,动力电池扩产潮仍将持续。锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升;建议关注先导智能、赢合科技等龙头公司。 锂离子电池:高工锂电数据锂电负极高端产品突破10 万元/吨,中端产品价位在7-8 万元/吨,价格涨幅最高达40%;瑞士ABB公司与Northvolt公司选择在瑞典沿海城市Skelleftea 建立欧洲最大的电池工厂,年产能达32Gwh。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注Model 3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。 驱动电机及充电设备:本周精进电动与一汽集团在上海签署战略合作协议,在新能源乘用车和商用车领域展开合作;特斯拉宣布将向中国大陆市场投放符合“新国标”(GB/T20234-2015)充电接口的Model S 和Model X 车型。随着目彔车型、地补方案的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。 新能源汽车政策稳步推进、期待四季度放量。近期,新能源乘用车和商用车销量表现较好,产品审批和目彔发放较为顺利。客车行业公交电动化迅猛,随4 季度到来,新能源客车有望放量,明年行业增速可观,新能源乘用车由于双积分政策催化,长期看好。继续看好新能源乘用车产业链,客车龙头市占率提升,强烈推荐宇通客车、推荐奥特佳。 |
