信息技术行业-2015年IDC大会调研纪要：云计算产业正呈现多个投资机会
摘要： IDC（数据中心）行业未来保持30%复合增长：IDC产业未来几年将保持高速增长，超出市场预期，市场不少人认为IDC供应过剩以及北京等地区限制新的IDC建设将制约IDC发展，增速将低于20%,但是我们认为在云计算、大数据和政府服务外包的推动下，IDC产业将快速增长。据工信部，政府部门正减少自行建设IDC,开始纷纷将政务外包，通信司积极配合推动可信云认证。受益标的包括IDC运营商鹏博士、光环新网，IDC高压直流电源提供商中恒电气，IDC内服务器存储器高速连接的光器件提供商光迅科技。 IDC节能环保孕育巨大机会：据IDC网，一个大型园区化数据中心的年耗电量相当于一个中小城市的用电量，数据中心节能问题日显突出，受益标的包括高压直流电源供应商中恒电气，空调提供商依米康，IDC运营商鹏博士、光环新网，市场往往关注大型工矿企业和居民用电，而忽视了数据中心现在尤其是未来对电力的巨大消耗，节能已经势在必行，IDC大会上不少公司纷纷推出了自己的节能解决方案，有望推动IDC节能行业快速发展。 SDN网络虚拟化渐行渐近：市场认为SDN还处于概念阶段，离我们很远，但是SDN在美国已经商用，并且在国内商用的步伐也是越来越近，本次IDC大会上通信研究院和OPENSTACK开源组织都做了精彩发言，目前OPENSTACK已经占据了69%的开源市场，拥有431家成员公司，致力于推动复杂昂贵的网络设备X86化（即用廉价的通用芯片和开源操作系统替代昂贵的专用芯片和封闭操作系统），受益标的包括做服务器的浪潮信息，做数据中心的鹏博士和光环新网，做光器件的光迅科技，对于传统的网络路由设备和网络安全设备厂商而言，如果不能顺应SDN潮流实现云化的路由计算和网络安全，则有可能会受损。 网络及时性和安全性价值提升：4G和大数据下人们的焦点往往关注在流量和各种应用，而忽视了基于大数据的应用如何准确安全地从服务器传送到用户那里，因此，网路智能和网络安全在2015年开始的网络大数据时代地位将会越来越重要，受益标的包括国内最大民营电信运营商鹏博士、传输设备和信息安全设备供应商烽火通信，CDN提供商网宿科技。 催化剂：云计算新的政策出台；十三五规划出台核心风险：推进速度慢；受益厂商未能抓住市场机遇。 |
