金瑞矿业(600714)25亿收购明利化工 18日复牌
全景网3月17日讯 金瑞矿业（600714）周二晚间公告披露，公司拟25亿元收购广西明利化工有限公司100%股权，并募集配套资金6.25亿元。公司股票自2015年3月18日起恢复交易。 明利化工所有权为林军、广州溪石、广西鼎宇、李超雄、卢敏坚、阮启三、黄钊鹏、上海众汇等持有，截至2014年12月31日，其股东权益账面价值为8.13亿元，预估值为25.06亿元，增值率为208.17%。本次交易标的资产预计交易金额为25亿元，公司拟以10.8元/股的价格向以上股东发行1.74亿股份支付交易对价18.75亿元。 明利化工的经营范围包括食品添加剂磷酸、工业磷酸、重钙、磷酸盐、食品添加剂磷酸氢钙等，2013年及2014年度分别实现净利润6825.81万元、8109.75万元。根据《资产评估报告书》测算的标的资产在本次交易实施完毕后3年内的净利润预测数，经双方协商，业绩承诺人（"林军、卢敏坚、阮启三、何忠华、吴小海"）将向金瑞矿业承诺明利化工2015年度、2016年度、2017年度的具体净利润数额。 金瑞矿业拟向不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金6.25亿元，募集资金将用于支付收购明利化工25%股权的现金对价款以及支付与本次交易相关的中介机构费用、交易税费等并购费用。配套募集资金总额不超过交易总额的25%。 公司称，本次通过收购国内领先的磷酸及磷酸盐生产企业明利化工，进入磷化工行业，从而进一步丰富公司的盈利增长点，多元化公司的产业布局，降低整体业绩波动风险。本次交易完成后，公司将成功实现从传统上游煤炭资源型企业向中下游化工的产业升级和转型，并进一步确保了上市公司的可持续发展能力。 标的资产2014年12月31日的资产总额及净资产、2014年度营业收入均达到金瑞矿业相应指标的50%以上，因此，本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变化。 因筹划重大资产重组的重大事项，金瑞矿业于2014年12月4日起停牌。 |
