广电运通(002152)事件点评:外包业务进展顺利 成长性被明显低估
近日广电银通（深圳银通）网站做出更新，其在国内设立外包服务公司的城市已经达到10 个，在原有的湖北宜昌、上海、云南昆明、河北石家庄、广州、深圳、江苏南京等7 个城市之外，上半年新增辽宁、山东、广西三个地区。 点评：外包业务进展顺利，成长性被明显低估 1.现金外包业务进度明显加快 2. 保安企业脱钩改制为现金外包市场提供发展良机 3. 近有业绩，远有空间，维持买入评级 预计公司2014-2016 年EPS 为1 元、1.21 元、1.47 元，对应PE17.6 倍、14.5 倍、11.9 倍，我们认为公司的现金服务外包业务空间和进展被市场低估，维持买入评级。 风险提示：现金外包进展不达预期、新产品推广情况不达预期。 |
