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商业健康险概念股(商业健康险概念股龙头)

2014-9-6 12:48| 发布者: admin| 查看: 10880| 评论: 0

摘要: 商业健康险概念股(商业健康险概念股龙头):桑乐金、宝莱特、鱼跃医疗、和佳股份 、爱尔眼科、迪安诊断、通策医疗、开元投资、复星医药、金陵药业、模塑科技、益佰制药 ... ...
华东医药深度研究:破茧成蝶会有期

  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:刘舒畅 日期:2013-07-18
  产品线丰富,是优质的专科药龙头
  公司产品线丰富,以高端专科用药为主,集中在免疫抑制剂、降糖药、消化系统用药等领域。依托集团内研发平台,公司储备品种丰富,如抗肿瘤用药来曲唑、阿那曲唑、伊立替康及抗病毒用药阿德福韦酯等。丰富的产品梯队,将有力支撑公司的长远发展。
  百令、阿卡双轮驱动,放量可期
  百令胶囊、阿卡波糖是公司的拳头品种,也是当前的主要增长点。百令胶囊随着适应症和应用科室的拓展,还有很大的空间,是20亿元以上级别的品种。阿卡波糖定位于庞大的糖尿病市场,凭借进入2012版国家基药目录的契机,进口替代可能加速,有望在基层市场实现放量。
  独家品种贡献大,是行业趋势的受益者
  我们认为百令胶囊是类中药的独家品种,在新的招标规则下将充分受益。阿卡波糖是类独家的新基药,竞争格局良好,将加速实现进口替代。公司独家或类独家品种贡献大,是行业趋势的受益者,增长非常确定,市场低估了公司价值。另外,公司受股改问题拖累不能融资,财务费用较高,净利润体现不够充分,但股改问题解决已渐行渐近,值得期待。
  维持“推荐”评级
  公司是优秀的专科用药和区域商业龙头,工商业齐头并进,资质十分优良。
  若股改遗留问题能合理解决,早日再融资,二次腾飞指日可待。预计公司2013-2014年EPS分别为元1.43、1.82元,具有较好的长期投资价值,维持“推荐”评级。

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