行业研究
- 国内模拟芯片公司的动向备受市场关注
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国内模拟芯片公司的动向备受市场关注。近期，A股模拟芯片概念股走出了独立反弹行情，成为表现亮眼的细分赛道之一。比如，信号链佼佼者思瑞浦涨幅翻倍，国内模拟芯片设计龙头圣邦股份、隔离芯片提供者纳芯微等涨幅也 ...
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2025-4-21 09:19
- 促消费政策频出，首发经济引领线下零售机遇
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一季度，社会消费品零售总额12.5万亿元，同比增长4.6%，增速比上年全年加快1.1个百分点。创新动能持续释放。数字消费较快发展，网上零售额同比增长了7.9%，其中实物商品网上零售额增长5.7%。绿色消费备受青睐，首发 ...
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2025-4-21 08:38
- 商务部扩大三大自贸区改革授权，各地特色产业龙头迎机遇
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广东自贸区已成为国内数字货币跨境支付试点之一，相关的跨境结算系统供应商最受益，江苏自贸区已在生物制剂跨境研发便利化上探索出了创新路径。因而，当地CRO/CDMO企业较为受益。 ...
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2025-4-21 08:36
- 可控核聚变原料供应上都有哪些
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原料供应。可控核聚变产业链上游主要集中在原料供应上，包括金属钨、铜等第一壁材料、各类 有色金属等高温超导带材原料和氘氚燃料。这些原材料是建造核聚变装置的基础，如钨和铜是核聚变反 应器第一壁的重要材料，各 ...
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2025-4-18 08:45
- 把握制造业升级（国产替代）与消费升级（扩内需）两条主线 ...
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具体到A股市场，一季度GDP增速向好，但考虑到外部贸易环境的变化可能会对经济预期产生影响，预计该数据对市场的影响较为有限。此背景下，把握制造业升级（国产替代）与消费升级（扩内需）两条主线，可留意高端装备、 ...
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2025-4-17 09:15
- 低空经济已进入政策密集兑现期 关注储能行业估值修复
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近日，中国人民银行深圳市分行等八部门发布《关于进一步做好深圳金融服务民营经济高质量发展工作的通知》，其中提及，加大融资支持力度激发民营经济创新动力。 ...
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2025-4-17 08:52
- 光伏:系统性恐慌致板块下挫，潜在影响存不确定性
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在美国对东南亚四国出口组件加征关税后，有一部分产能转移到了其他东南亚国家和印度，而东南亚出口的光伏组件占美国进口量的70%—80%，而且本次美国对东南亚新加征的关税税率较高，仍会对行业产生影响。 ...
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2025-4-7 14:44
- 日本半导体出口管制升级，国产替代相关环节龙头迎机遇
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日本是全球半导体产业链主要出口国之一，此次出口管制涵盖光刻胶、高纯氟化氢、大硅片等关键材料及设备部件，均为国内半导体制造的薄弱环节。
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2025-4-7 09:29
- 关税落地后哪些行业板块有机会
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由于外需面临明显下行的压力，内需的重要性再度凸显，我们预计提振消费相关政策仍将陆续出台，4月政治局会议或将是重要的观察窗口，关注新基建（如数据中心等）和消费（包括白酒、乳业等防御属性较强的板块，以及服 ...
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2025-4-7 09:27
- 中美互加关税利好氨基酸概念
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美国对全球“对等关税”方面，由于中国直接出口美国化工品占比整体已较低，预计主要通过下游制造等环节对化工上游造成影响。
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2025-4-7 08:59
- 关税或将致美国日用品全面涨价
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对于美国政府实施新关税政策，经济学家普遍认为，这将导致美国物价全面上涨。耶鲁大学预算实验室此前分析认为，美国关税政策可能导致今年美国整体通胀率上升2.3%，相当于给美国每个普通家庭造成3800美元的损失。 ...
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2025-4-7 08:58
- 中美互加关税对纺织服装行业影响
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特朗普4月2日公布的关税清单，美国将对柬埔寨、越南、泰国等多个国家加征超过30%的“对等关税”，作为全球供应链上的重要一环，这些国家面临巨大的冲击。 ...
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2025-4-7 08:57
- 电力、水务、燃气等公用事业价格有望更加市场化
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随着价格改革进一步深化以及治理机制逐步完善，电力、水务、燃气等公用事业价格有望更加市场化；当前市场化程度低且价格显著低于行业平均、低成本优势突出的大水电有望受益，伴随价格更加市场化预计将实现电价及收入 ...
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2025-4-3 10:07
- 国家药监局公开征求意见，支持高端医疗器械创新发展
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国家药监局综合司就《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措(征求意见稿)》公开征求意见。征求意见稿提出，强化标准引领创新、加快发布医用外骨骼机器人等成像等设备相关标准、加快推进医用机器人等 ...
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2025-4-1 09:27
- 政策和业绩拐点趋势显现，医疗健康板块迎来价值重估
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得益于集采等政策优化向好、商保推动和AI赋能，板块有望迎来估值重估且催化预计将延续全年，我们判断医疗健康产业相关上市公司全年整体的收入、利润、现金流将稳健修复向好。 ...
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2025-4-1 09:27
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