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2014年度业绩远超预期概念股票(上市公司,龙头股,受益股) ...

2015-3-8 10:08| 发布者: admin| 查看: 9701| 评论: 0

摘要: 2014年度业绩远超预期概念股票(上市公司,龙头股,受益股):金固股份、北京利尔、赣锋锂业、蓝色光标、汉威电子、维尔利、江苏国泰、华峰超纤、苏泊尔、张江高科 ...
富瑞特装:气价下调验证推荐逻辑,新品潜力大


研究机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:李强,曲伟 日期:2015-03-03
交通用气充分受益增量气下调,LNG 重卡经济效益向好。我们也是全市场首先判断出增量气有可能下调的研究团队,详情请参考我们1月27 日专题报告《价格利空出尽,天然气投资机会到来》,在报告中重点推荐了富瑞特装。本次增量气下调验证了我们的投资逻辑。由于2012 年底后新建的LNG 加气站占到90%,所以本次增量气下调对LNG 重卡来说重新迎来春天,考虑到本次下调,我们测算的气油比已经到了0.74,重新回到了相对合理的水平,若油品升级,天然气经济性将更加明显!气价调完4.3-4.4 元/方,油品升级后6.3 元/方,一年节约费用会达到10 万,不到一年即可收回换车(改装)成本!行业向好后,公司新产品会持续发力。公司在行业处于相对低谷时没有盲目扩产气瓶,而是做了新产品的布局:船用LNG 装备、速必达产品、发动机再制造。市场尚未看到这三块业务的巨大市场潜力,我们认为行业向好后,三块市场需求将会不断提速,特别是船用市场我们最为看好,未来将赶超LNG 车用市场规模。按照公司项目进度我们预计未来两年上述三种产品将实现20 亿收入,再造一个富瑞。
物联网业务将助力公司维持行业长期领先地位。公司计划将现有的业务全部物联网化,气瓶、液化工厂、加气站连起来,重卡司机可以通过APP 找到加气站、加气价格等,成熟后开发出一套完整的系统,实现第三方支付的服务。这一目标实现后公司行业领军者地位将无可撼动。
维持买入评级。预计2015、2016 年EPS 为2.62、3.39 元,对应动态PE21X 和16X。



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