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工业富联的业绩预告印证了全球AI算力基础设施建设的加速趋势(受益概念股) ...

2025-7-9 08:36| 发布者: admin| 查看: 6| 评论: 0

摘要: AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%,云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过1.5倍。公司在大客户的核心产品份额继续保持领先优势,先进AI算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货,在第二季实现显著增长。 ...
工业富联日前公告称,预计2025年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润67.27亿元至69.27亿元,同比上升47.72%至52.11%。公司云计算业务在二季度实现高速增长,整体板块营业收入较去年同期增长超过50%。AI服务器营业收入较去年同期增长超过60%,云服务商服务器的营业收入较去年同期增长超过1.5倍。公司在大客户的核心产品份额继续保持领先优势,先进AI算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货,在第二季实现显著增长。

光大证券分析称,工业富联的业绩预告印证了全球AI算力基础设施建设的加速趋势。

工业富联的AI服务器营收增长超60%、云服务商服务器营收增超1.5倍,核心驱动来自海外云厂商(如微软、谷歌)资本开支高增及国产大模型(如DeepSeek)落地带动的算力需求爆发。

同时,作为服务器代工行业龙头,工业富联对产业链有强大的辐射带动作用,预示着国内相关企业订单有望增加,刺激产能扩张与技术升级。

当前,国内AI算力硬件产业链的正在出现三大变化:

1)技术升级需求明确:AI服务器功耗提升推动液冷渗透率加速提升,高功率电源(如HVDC)、铜缆互联(AEC)需求激增。

2)国产替代窗口开启:美国对华GPU出口限制(如英伟达H20芯片受阻),促使华为昇腾910C、寒武纪等国产芯片加速适配。

3)全球份额争夺加速:中国厂商在服务器、PCB、光模块等环节已具备成本与产能优势。

展望后市,机构预测,2025年全球智能算力规模预计达1037.3 EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),同比增长43%,算力需求的大涨将直接拉动AI算力硬件行业。

落脚到A股市场,光大证券认为,工业富联在英伟达供应链中占据核心地位,其AI服务器高增长预示上游光模块、PCB等相关企业订单放量,关注PCB、光模块、服务器、铜缆、液冷、电源设备等AI算力硬件环节的细分龙头企业。


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