韩国总统李在明在青瓦台主持召开会议。届时，三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源将共同出席，正式宣布一项在未来10年内总额逼近2000万亿韩元的跨时代本土投资计划。 该计划的核心是打破传统的首都圈集中模式，向以全罗道为中心的西南地区进行大举投资。 其中，三星电子计划将光州原空军基地选为半导体前道工序晶圆厂的核心选址，预计建设4-5座晶圆厂；SK海力士也将在光州打造4-5座前道晶圆厂。 仅在半导体新设项目上，两家巨头的投资额预计将各达600万亿韩元，远超此前京畿道龙仁集群的规模。 据报道，SK海力士正在韩国清州P&T6厂区导入更多后段制程设备，为HBM4大规模量产进行最后阶段准备。 美光在纽约首座晶圆厂计划2030年投产，爱达荷州首厂预计2027年开始DRAM生产；三星也宣称投入高达110万亿韩元以支持HBM4技术的发展。 芯片大厂扩产直接利好上游设备厂家。 存储大厂加速正扩产，芯片设备受追捧（受益概念股）如下： 北方华创 002371 国内唯一全流程设备平台，覆盖刻蚀、PVD 薄膜、炉管热处理、离子注入、湿法清洗、氧化扩散；收购芯源微补齐涂胶显影，中芯、长江存储、长鑫核心供应商，成熟 / 先进制程双线突破。 万业企业 600641 旗下凯世通：离子注入机国产龙头，覆盖逻辑、存储、功率芯片；同步布局光刻配套、检测设备。 万业企业 600641 旗下凯世通：离子注入机国产龙头，覆盖逻辑、存储、功率芯片；同步布局光刻配套、检测设备。 中微公司 688012 刻蚀绝对龙头，CCP 介质刻蚀全球第一梯队，3D NAND 高深宽比刻蚀国内独一档，设备覆盖 3–65nm 全制程；同时布局 MOCVD（LED / 功率芯片）。 屹唐股份 688729 干法刻蚀、干法去胶机龙头，成熟制程去胶设备国产主力。 盛美上海 688082 单片式湿法清洗龙头，长江存储、长鑫核心供货商，同时布局电镀设备。 华海清科 688120 国内唯一量产 12 英寸 CMP 设备厂商，国内晶圆厂市占超 90%，适配存储、AI 先进芯片、HBM。 至纯科技 603690 槽式清洗 + 高纯工艺系统双主线，配套成熟 12 英寸产线。 |
