据新华社，日前工信部等4部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》（简称《意见》），加强智能体互联互通，到2030年建成高效协作、智能互联的新型互联网基础设施。 《意见》明确16项任务，系互联网基础资源领域首份系统性高质量发展指导意见。 政策最大亮点在于首次提出探索构建具备统一通信协议、数据交互标准和接口规范的智能体互联网络基础设施，面向智能体与智能体、智能体与外部工具、智能体与前端应用三大典型场景，推动智能体技术从单点应用向网络化协同发展能力跃升。 这与6月26日市场监管总局发布的《人工智能 智能体互联》7项国家标准形成政策与标准双轮驱动，7项国标覆盖总体架构、身份编码、身份管理、能力描述、智能体检索、跨主体交互、工具调用七大模块，搭建身份标识-能力匹配-协同交互-工具调用闭环规则，解决各厂商智能体互通壁垒、身份缺失、交互无序等孤岛问题。 《意见》同时涵盖IP地址、域名、自治域号码、网络标识等传统基础资源优化升级，提出有序推进互联网基础设施向IPv6单栈支持演进升级、加强卫星互联网等新型基础设施配套规划建设、探索数字身份服务设施建设、推动工业互联网标识解析体系与域名体系融合发展。 时间维度上，2030年目标为实现体系化突破并建成新型互联网基础设施，2035年目标为成为全球互联网基础领域重要创新策源地和引领者，全面建成架构先进、全域互联、高速泛在、安全可控的新型互联网基础设施。 展望后市，智能体互联网络基础设施建设将驱动AI Agent从概念走向规模化产业落地，统一通信协议与身份认证体系降低企业定制开发成本，跨平台智能体协同加速制造、政务、算力、企业服务全赛道数字化升级，互联网基础资源产业从资源供给向智能互联生态切换。 具体到A股市场，该事件对互联网基础设施及智能体板块形成催化。从智能体平台层看，深度参与国标编制的通用智能体平台企业议价能力提升，政企及教育场景项目优先落地；从基础设施层看，模型上下文协议作为AI智能体时代关键基础设施，提供标准化通信接口实现AI与外部工具即插即用式集成，协议生态深度参与企业受益于智能体规模化部署需求释放；从IPv6及网络设备层看，路由及解析设施优化升级利好网络设备龙头。 四部门首提“智能体互联网络” AI Agent规模化落地加速（受益概念股）如下： 一、顶层：多智能体互联编排平台（最纯正主线，直接受益国标统一通信协议） 核心价值：提供多 Agent 调度、跨智能体通信、任务协同、身份互通中间件，深度参与 7 项智能体互联国标制定 科大讯飞 002230 星火 Agent 全栈互联平台，支持百级智能体集群协同、跨终端记忆共享；政务 / 教育 / 工业批量落地多智能体组网项目，国标核心参编单位。 昆仑万维 300418 AgentOrchestra 分层协作框架，实现跨模态智能体互通、多角色分工并行，海外 + 国内双线布局智能体集群互联。 拓尔思 300229 政企知识智能体互联中间件，长记忆管理 + 跨机构数据互通，金融风控、政务多部门智能体协同刚需标的。 三六零 601360 安全智能体互联底座，多 Agent 可信通信、跨域权限管控、智能体集群安全隔离，解决互联时代数据安全痛点。 中科创达 300496 端侧 / 车载智能体互联框架，打通手机、汽车、工业边缘设备轻量化 Agent 互通，适配端侧智能体互联标准。 天娱数科 002354 参编智能体互联国标，自研多智能体交互调度引擎，数字人、文娱场景跨场景 Agent 协同中台。 二、底层算网通信底座（智能体互联传输硬件，所有智能体组网刚需） 1）通信设备 + 算网融合（云 - 边 - 端全域智能体传输） 中兴通讯 000063 5G-A 算力交换机、OTN 传输、边缘计算节点，完整支撑跨区域、跨设备智能体高速互联；产品原生匹配国标智能体身份认证、跨设备通信协议，算网一体化核心基建标的。 烽火通信 600498 骨干 OTN 光传输设备，跨城智算中心智能体集群骨干互联。 锐捷网络 301165 AI 算力交换机、企业智能运维 Agent 网络，政企内网多智能体组网交换机主力。 2）高速光互连（智能体集群海量数据交互核心硬件） 中际旭创 300308：800G/1.6T 高端光模块，智算中心多智能体集群高速互联核心 新易盛 300502：海外云厂商算力集群光互连主力 华工科技 000988：光模块 + 光芯片一体化，国内智算中心互联设备供应商 3）算力服务器（智能体运行物理载体，大规模互联必备算力节点） 浪潮信息 000977：国内 AI 服务器市占第一，高密度推理集群支撑海量智能体并行互联 中科曙光 603019：国产超算互联网、算力统一调度平台，国家级智算集群承载分布式智能体组网 拓维信息 002261：国产算力服务器，适配国产大模型智能体集群部署 三、边缘 / 云网络基础设施（低时延智能体互联、API 加速） 网宿科技 300017 边缘 CDN + 边缘算力托管，为海量终端智能体提供低时延互联、API 全链路加速，支撑手机、IoT 轻量化智能体云端互通。 优刻得 688158 中立弹性云平台，提供智能体快速部署、跨区域算力互联服务。 恒为科技 603496 算力网络可视化、智能调度运维系统，运营商算力专网智能体互联运维标配。 思特奇 300608 运营商算力并网调度平台，省级算力互联互通，支撑跨区域智能体协同。 四、垂直行业智能体互联（场景落地弹性标的） 工业制造多智能体互通 鼎捷数智 300378：自研工厂智能体通信 MACP 协议，打通设备、ERP、质检多智能体协同组网。 中控技术 688777：工业控制智能体互联，工厂产线多设备 Agent 联动。 企业办公协同智能体互联 用友网络 600588：YonGPT 企业智能体平台，财务、供应链、人力智能体互通协同 泛微网络 603039：OA 办公智能体跨流程协同，企业内部多 Agent 互联调度 五、AI 安全（智能体互联可信交互刚需） 三六零 601360（双重逻辑：平台 + 安全） 启明星辰 002423：跨域智能体访问防火墙、数据交互审计 六、端侧终端互联配套（手机 / 车载智能体网络） 立讯精密 002475：AI 终端精密互联硬件，手机、车载端智能体通信模组 福日电子 600203：AI 手机整机代工，端侧智能体互联硬件载体 核心受益梯队速记（优先级从高到低） 核心互联平台（弹性最大）：科大讯飞、昆仑万维、拓尔思、中科创达 算网通信基建（业绩最稳）：中兴通讯、中际旭创、中科曙光、浪潮信息 边缘网络加速：网宿科技 行业垂直落地：鼎捷数智、用友网络 |
