计算机行业周报：成长东风渐起 加配行业龙头
成长东风渐起,我们建议加配细分行业龙头。计算机行业近期超跌反弹迹象较为明显,即将在下半年迎来估值切换,展望明年,不少标的已经估值相对较低,尤其需要关注明年PE 在20x,未来三年符合增长30%以上的品种。 建议两条主线选配龙头:1.故事落地的平台型互联网龙头企业:上海钢联(供应链金融龙头,第三方属性明显,业绩具有爆发性)、生意宝(化工领域供应链金融龙头)、东方财富(互联网券商龙头,市占率不断提升);2.估值合理且业绩高增长细分领域龙头:易华录(蓝光存储落地, 动态估值不到30X)、合众思壮(北斗业务全面落地,半年报超预期,动态估值30x)、启明星辰(信息安全龙头,估值38X)、美亚柏科(电子取证龙头,估值30X)、苏州科达(视频会议、安防业务高增长,费用率得到有效控制)、熙菱信息(市值不到40 亿,半年报优秀,安防业务高增长)、辰安科技(海外业务恢复增长,城市生命线9.2 亿订单落地)、华测导航(北斗业务增速高,半年报超预期)。 |
